远东一期委贷资产支持专项计划优先级资产支持证券成立公告_3页_3mb

报告摘要

远东一期委贷资产支持专项计划由恒泰证券股份有限公司设立并推介，于2016年5月6日正式成立。该专项计划根据中国证监会《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（证监会公告[2014]49号）设立，募集资金达到目标规模，符合成立条件。

产品类型与期限：本专项计划包含优先级和次级资产支持证券，优先级包括A-1、A-2、B、C四个等级，次级为单一等级。优先级资产支持证券的预计产品期限分别为1.05年、3.05年、3.30年和3.80年。
收益率与还本付息方式：优先级资产支持证券的预期收益率分别为3.73%、4.30%、5.70%和6.80%。所有资产支持证券均采用按季度还本付息的方式。
优先级证券的本金偿付安排：优先A-1级资产支持证券的本金偿付时间为2016年5月23日及其之后的连续4个兑付日，分别为2,500万元、5,000万元、6,000万元、5,000万元和6,000万元。
证券类型：优先A-1级为固定摊还型证券，其余优先级和次级资产支持证券均为过手型偿付型证券。
信用评级：中诚信证券评估有限公司对优先A-1级和A-2级资产支持证券给予了AAA级评级，优先B级为AA级，优先C级为AA-级，次级资产支持证券未进行评级。
销售对象：本专项计划面向合格机构投资者发行，优先级资产支持证券的认购金额为100万元的整数倍。
托管与登记机构：上海银行股份有限公司为本专项计划的托管人，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记机构。
流动性安排：优先级资产支持证券可在深圳证券交易所的综合协议交易平台进行流通。

等级	预计产品期限(年)	预期收益率	发行规模(亿元)	面值(元)	还本付息方式
优先A-1级	1.05	3.73%	2.45	100	固定摊还型，按季度还本付息
优先A-2级	3.05	4.30%	4.04	100	过手型偿付型，按季度还本付息
优先B级	3.30	5.70%	0.40	100	过手型偿付型，按季度还本付息
优先C级	3.80	6.80%	0.60	100	过手型偿付型，按季度还本付息
次级	3.80	无预期收益	0.6126	100	过手型偿付型，按季度还本付息