兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金（REIT）资产支持证券发行公告_4页_1mb

兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金（REIT）发行公告总结

核心内容概述

兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金（REIT） 是由兴业国际信托有限公司作为受托机构，于2017年2月16日向全国银行间债券市场成员发行的资产支持证券。该REIT项目获得了中国人民银行的批准，批准文号为 银市场许准予字[2016]第247号。项目规模为 55,350万元，分为两档：优先A级 和 优先B级，分别对应 33,000万元 和 22,350万元。

主要观点

• 发行结构：本期资产支持证券分为两档，优先A级占比59.62%，优先B级占比40.38%。
• 信用评级：优先A级资产支持证券信用等级为 AAA，优先B级为 AA+，表明其具有较高的信用安全性。
• 发行方式：采用 簿记建档、集中配售 的方式公开发行，面向全国银行间市场成员。
• 利率与收益：本期证券均为 固定利率，但仅优先A级具备 票面利率调整权，由受托人与流动性支持机构协商决定。
• 支付与还本方式：
  • 优先A级：固定摊还型，按季支付利息。
  • 优先B级：到期一次性还本，按季支付利息。
• 期限安排：
  • 初始起算日：2017年2月20日
  • 法定到期日：2037年2月20日
  • 预期到期日：2035年2月20日
• 上市安排：发行结束后，将按照中国人民银行相关规定，办理各档资产支持证券在全国银行间债券市场的交易手续。
• 信息来源：发行说明书、评级报告及发行办法详见2017年2月9日发布的公告文件，若本公告与上述文件内容不一致，以公告文件为准。

关键信息

发行主体与承销商

• 受托机构：兴业国际信托有限公司
• 主承销商：兴业银行股份有限公司
• 联系人：
  • 安徽新华传媒股份有限公司：陈红，电话：0551-62669073
  • 兴业国际信托有限公司：李闻昕，电话：021-38601833
  • 兴业银行股份有限公司：王元、管凯、王勋，电话：010-89926508

证券分档详情

其他事项

• 发行公告为盖章页，无正文。
• 投资人需关注相关公告文件，以获取完整信息。

总结

本期REIT项目具有较高的信用等级，分为优先A级和优先B级，分别对应不同的还本方式和利率调整机制。优先A级证券具有一定的利率调整灵活性，而优先B级则为固定收益、到期一次性还本。该证券面向全国银行间市场成员发行，采用簿记建档方式，具备良好的流动性。投资者应仔细阅读发行说明书、评级报告及发行办法，以全面了解项目细节。