20240702-中国银河-心脉医疗-688016.SH-业绩保持高速增长_海外并购提升全球竞争实力_4页_304kb

心脉医疗（688016）2024年上半年业绩预计实现营收777-808亿元（同比增长25-30%），归母净利润391-419亿元（同比增长40-50%）。并购Optimum Medical Device Inc.（OMD）72.37%股权，投入6,500万美元，全资持有其子公司Lombard，以覆盖全球市场准入和提升产品竞争力。新品如Castor和Minos支架系统推动增长，并加速欧洲、拉美等地市场扩展。投资建议：维持“推荐”评级，预计2024-2026年净利润分别为667亿、900亿、1211亿元，对应PE19、14、11倍。风险：海外市场拓展、研发进展、新品推广和产品降价不及预期。