2021-06-30-深交所创业板-浙江珠城科技股份有限公司招股说明书（申报稿）_352页_6mb

浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概览

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“珠城科技”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家专注于电子连接器的研发、生产及销售的高新技术企业，具备精密模具设计、制造和组装能力。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），拟发行股份不超过1,628.34万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6,513.34万股。

主要观点

• 行业定位：公司属于C39-计算机、通信和其他电子设备制造业，产品主要应用于消费类家电、智能终端及汽车领域。
• 核心技术：公司拥有一体化创新型新产品研发设计技术、快插端子设计与制造技术、电机用漆包线免脱漆连接技术等核心技术，支持其在连接器行业的领先地位。
• 研发投入：公司持续加大研发投入，近三年研发投入占营业收入比例分别为3.39%、3.25%和3.23%，并已通过ISO/IEC17025实验室认证。
• 主要客户：公司主要客户包括美的、海尔、格力、海信、LG、博西华、比亚迪等，客户集中度较高，前五大客户销售收入占比分别为58.47%、54.56%及51.76%。
• 募集资金用途：募集资金将用于精密电子连接器智能化技改项目、研发中心升级项目及补充流动资金，总额预计为65,533.80万元。
• 风险提示：公司面临技术、经营、财务、行业与市场、法律等多方面风险，尤其需关注客户集中度高、应收账款管理、税收优惠变化、原材料价格波动及新冠疫情等风险因素。

关键信息

一、公司概况

• 公司名称：浙江珠城科技股份有限公司
• 成立时间：2000年7月3日
• 注册资本：4,885.00万元
• 法定代表人：张建春
• 注册地址：浙江省乐清经济开发区纬十五路201号
• 主要股东：张建春、张建道、施士乐、施乐芬
• 实际控制人：张建春、张建道、施士乐、施乐芬

二、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,628.34万股
• 发行后总股本：不超过6,513.34万股
• 保荐人：国金证券股份有限公司
• 审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 律师：浙江天册律师事务所
• 发行方式：采用网下询价配售与网上资金申购定价相结合的发行方式，或网上按市值申购直接定价发行
• 承销方式：余额包销

三、主要财务数据（2018-2020年）

四、风险因素

1. 技术风险：核心技术外泄可能影响公司竞争力。
2. 客户集中度风险：主要客户集中，客户经营变化可能影响业绩。
3. 应收账款风险：应收账款占比高，存在坏账风险。
4. 税收优惠变化风险：若不再符合高新技术企业条件，所得税费用上升。
5. 原材料价格波动风险：铜材、塑料等价格波动影响成本。
6. 新冠疫情风险：疫情可能影响生产经营。
7. 管理风险：规模扩张可能带来管理难度增加。
8. 内控风险：实际控制人可能影响公司治理。
9. 财务风险：净资产收益率可能因募集资金投入而短期下降。
10. 汇率波动风险：外销收入占比上升，汇率变化可能影响利润。
11. 行业与市场风险：市场需求波动及竞争加剧可能影响业绩。
12. 法律风险：知识产权保护及产品诉讼风险。

五、募集资金用途

六、公司治理

• 公司治理结构完善，无特殊安排。
• 实际控制人持股比例较高，为65.50%，存在影响公司决策的风险。
• 公司已建立较为完善的内部控制体系及风险管理体系。

七、其他重要信息

• 公司已获得86项授权专利、17项软件著作权。
• 公司通过ISO9001、ISO14001、IATF16949等多项国际认证。
• 公司产品通过CQC、UL等认证，具备较高的市场认可度。

八、发行前的特别提示

• 本次发行尚需经深圳证券交易所和中国证监会审核。
• 本招股说明书（申报稿）不具有法律效力，仅供预先披露。
• 投资者应以正式公告的招股说明书为依据作出投资决策。