20201018-安信证券-计算机行业动态分析_多重信号确立信创拐点_19页_835kb

多重信号确立信创拐点总结

核心内容

本总结聚焦于信创行业近期的市场动态、行业新闻、公司动态及投资建议，旨在分析信创行业的发展趋势和投资机会。

主要观点

1. 信创行业拐点显现：统信软件三季度营收破亿，中国长城发布激励计划，多个行业信创项目推进，表明信创行业正在实现规模化落地。
2. 5G技术发展迅速：全球5G智能手机销量预计在2020年达到2.5亿部，中国5G基站数量超过60万座，5G技术在多个领域广泛应用。
3. 行业政策支持：国务院及工信部等发布多项政策，推动5G、人工智能、数字货币等技术在多个行业的应用和标准化建设。
4. 投资建议：重点推荐金山办公、诚迈科技、中国软件、东方通、中科曙光、中国长城、太极股份、创意信息、海量数据等信创行业核心标的。
5. 市场表现：上周沪深300、中小板、创业板指数均上涨，计算机板块涨幅居前，部分个股表现亮眼，但也有部分公司跌幅较大。

关键信息

市场回顾

• 沪深300指数上涨 $2.36%$。
• 中小板指数上涨 $1.28%$。
• 创业板指数上涨 $2.97%$。
• 计算机（中信）板块上涨 $1.25%$。
• 板块个股涨幅前五名：四方精创、蓝盾股份、迪威迅、先进数通、赛意信息。
• 板块个股跌幅前五名：安恒信息、科创信息、传艺科技、鼎捷软件、宝兰德。

行业要闻

• 5G智能手机销量：Strategy Analytics预测，2020年全球5G智能手机销量将激增 $1300%$，达到2.5亿部。
• 腾讯与虎牙合作：成立安全联合实验室，共建AI智能审核平台。
• 钟南山观点：大数据和人工智能在疫情防控中发挥了重要作用。
• 数字货币进展：深圳启动数字人民币红包试点，雄安海关完成首票数字货币保证金缴纳业务。
• IDC报告：阿里云连续两年位居对话式AI领导者象限。
• 工信部支持：推动智能网联汽车数据交互平台建设，支持车联网发展。

公司动态

• 统信软件：三季度营收破亿，计划三年内成为行业市场第一。
• 中国长城：发布第二期激励计划，授予规模超过13,176万份股票期权，核心员工获授额度达总量的 $77.34%$。
• 行业信创项目：交行、光大银行、工行等多家银行开展信创项目，如交行信用卡核心项目、光大银行开源数据库软件项目。
• 公司合作与投资：
  • 佳都科技非公开发行股票申请通过。
  • 创意信息与曙光信息签订深度合作协议。
  • 科蓝软件与江西银行、黄河科技集团签署战略合作协议。
  • 广联达收购洛阳鸿业信息科技有限公司 $90.6726%$ 股权。

投资建议

• 推荐标的：金山办公、诚迈科技、中国软件、东方通、中科曙光、中国长城、太极股份、创意信息、海量数据等。
• 风险提示：信创产品落地不及预期，行业竞争加剧可能导致毛利润降低。

下周投资提示

• 重要会议：创业慧康股东大会召开（2020年10月19日）。

行业新闻

• “互联网+健身”：国务院办公厅推进“互联网+健身”，建设国家社区体育活动管理服务系统。
• 5G技术标准化：NB-IoT技术成为5G标准，将用于低功耗广域网场景。
• 人工智能试验区：重庆启动人工智能试验区第一批重点研发项目。
• 数字人民币应用：深圳数字人民币红包可在3000多家商户使用。
• 金融行业数字化：央行副行长陈雨露建议加快数字货币研发和试点，推动金融科技创新。

公司新闻

• 业绩预告：多家公司发布三季度业绩预告，如运达科技、美亚柏科、汉邦高科等。
• 股票发行与回购：佳都科技、高伟达等公司非公开发行股票申请通过。
• 可转债转股：太极股份、正元智慧等公司完成可转债转股。
• 减持与增持：部分公司股东减持股份，如飞天诚信、华阳集团；也有公司股东增持股份，如恒泰艾普。
• 投资与合作：公司如荣联科技、和仁科技、科蓝软件等进行投资或签署合作协议。

附录：计算机板块近期解禁

• 解禁日期：从2020年10月19日到12月7日。
• 解禁数量：部分公司如中国海防、天源迪科、齐心集团等有大量限售股解禁。
• 解禁股份类型：包括定向增发机构配售股份、股权激励限售股份等。

以上信息展示了信创行业在市场、政策、公司动态及技术应用方面的多重积极信号，表明行业正在进入规模化落地阶段。