2021年中国轮胎压力监测系统（TPMS）产业链及发展洞察_36页_2mb

报告摘要

2021年中国TPMS产业链及发展洞察总结

核心内容

2021年中国TPMS（轮胎压力监测系统）行业正处于快速发展阶段，本土芯片企业如杰发科技和瑜捷电子成功实现芯片量产，打破了TPMS芯片由海外厂商垄断的局面。随着强制政策的实施，2020年起所有新生产的乘用车必须安装TPMS，预计2021年乘用车渗透率将达到100%。TPMS市场规模预计在2025年达到27.2亿元，行业前景广阔。

主要观点

TPMS定义与技术原理：TPMS是一种利用无线传感器采集轮胎气压和温度数据并实时报警的汽车安全系统，分为直接式和间接式两种。直接式TPMS通过安装在轮胎内的传感器直接测量，具有更高的监测精度和可靠性，适用于强制性法规要求。
产业链分析：TPMS产业链分为上游（芯片供应商）、中游（集成商）和下游（整车厂）。上游芯片市场由外资主导，但国产芯片正逐步实现替代。中游集成商如保隆科技、万通智控、铁将军等占据市场主导地位，下游市场受OEM和AM（后装市场）影响较大。
行业竞争格局：目前TPMS市场主要由国际厂商主导，但保隆科技凭借强大的研发能力和市场拓展能力，成为中国TPMS行业龙头企业，市场份额约30%。其他企业如四维图新、必创科技也在推动国产替代。
市场驱动因素：强制性政策推动TPMS普及，车市回暖带动需求增长，5G和智慧网联技术发展加速产品升级。
行业痛点：缺乏统一标准、同质化严重、芯片技术依赖进口，制约行业可持续发展。
发展趋势：系统高度集成化、无线无源化，厂商追逐合理的高价值量，产品向智能化、多功能化发展。

关键信息

芯片突破：杰发科技和瑜捷电子的TPMS芯片已实现量产，有望替代进口芯片。
市场增长：2025年TPMS芯片市场规模预计达到27.2亿元，芯片价格预计保持在10-12元/颗。
集成商优势：保隆科技为行业龙头，市场份额约30%，与HUF合作成立合资公司保富电子，拓展国际市场。
政策影响：2019年起新认证乘用车必须安装TPMS，2020年起所有乘用车强制安装，推动行业爆发式增长。
技术发展：TPMS系统向多传感器集成方向发展，具备智能环境感知能力，未来将与其他系统形成集成网络。

中国TPMS产业链分析

环节	核心内容
上游	TPMS芯片依赖进口，但国产芯片正在崛起。2019年全球TPMS芯片市场CR4为89%，由英飞凌、恩智浦、GE等主导。
中游	集成商采购芯片和电池，集成后供应主机厂。保隆科技、万通智控、铁将军等为代表性企业，保隆科技市占率约30%。
下游	整车厂配置率提升，2021年预计达100%。本土企业如保隆科技已获得造车新势力和通用汽车等的定点项目。