同策房产咨询-20180112-全国主要城市房地产市场交易月报-2017年全年刊-_19页_2mb

全国商品住宅市场报告总结（2017年12月刊）

一、核心内容概览

2017年11月，全国商品住宅市场整体表现低迷，受楼市调控持续收紧影响，市场预期被打破，成交量持续萎缩，部分城市出现“以价换量”趋势。一线城市在供应集中放量的背景下，成交量仍未能明显提升；二线城市供应放量，但成交表现“量价齐跌”；三、四线城市分化加剧，部分城市成交量和价格大幅上涨，而另一些城市则出现下跌。

二、主要观点与关键信息

1. 一线城市市场表现

• 供求走势：
  • 11月一线城市商品住宅供应量创年内单月新高，达236.96万平米，环比、同比分别上涨144%和3.4%。
  • 成交量为174.4万平米，环比上升3.7%，但同比下降32.26%。
  • 成交均价为33964元/平米，环比持平，同比上涨6.5%。
• 典型城市表现：
  • 北京：供应量环比大涨242%，成交量环比上升24%，但库存仍处于低位。
  • 深圳：供应量大幅回升，但成交量环比、同比分别下滑9%和12%，价格保持稳定。
• 库存走势：
  • 4城累计存量连续12个月低于2500万平米，库存压力较小。
  • 北京、广州、深圳库存环比上升，上海则小幅下滑。
• 市场趋势：
  • 一线城市进入“慢周转”时代，租赁住房、城市更新等成为市场新方向。
  • 随着调控持续，市场成交量持续缩水，部分房企可能开始主动降价以促进销售。

2. 二线城市市场表现

• 供求走势：
  • 11月供应量为1350.11万平米，环比、同比分别上涨69%和22%。
  • 成交面积为1233.89万平米，环比上升15%，同比下滑20%。
  • 成交均价为13961元/平米，环比小幅下降3%，同比上涨29%。
• 典型城市表现：
  • 青岛：库存量创年内新低，但成交量同比下滑11%，价格同比上涨12%。
  • 南京：供应量创年内单月新高，成交量环比上升37%，价格小幅上涨。
• 库存走势：
  • 15个二线城市累计存量为8619万平米，环比小幅上升3%，同比下滑18%。
  • 库存压力整体放缓，但部分城市如成都、苏州、西安、宁波、青岛库存仍呈下降趋势。

3. 三、四线城市市场表现

• 供求走势：
  • 11月成交量为416.67万平米，环比、同比分别上升6.5%和12.5%。
  • 成交均价为8526元/平米，环比下降2.8%，同比上涨18%。
• 典型城市表现：
  • 芜湖：成交量环比大涨316%，房价同比涨幅达25%。
  • 常州：成交量环比上升13%，房价环比持平。
• 库存走势：
  • 17个三四线城市累计存量为2535万平米，环比下降4%，同比下滑27%。
  • 去库存压力减弱，市场表现趋稳，城市分化进一步加剧。

三、政策动态

1. 重点政策回顾

四、市场展望

• 一线城市市场趋稳，未来可能出现“以价换量”现象，房企需适应政府指导价。
• 二线城市整体表现趋稳，部分热点城市如南京、青岛成交活跃，但库存压力仍存。
• 三、四线城市分化加剧，部分城市因政策推动或产业支撑成交量与价格回升，而部分城市则面临市场调整。
• 未来三四线城市去库存效果可能分化，部分城市将因政策调控而遇冷，市场整体趋于理性。

五、数据来源与说明

• 数据来源：同策研究院
• 数据说明：
  • 商品住宅数据包含保障房
  • 一线城市：北京、上海、广州、深圳
  • 二线城市：天津、重庆、杭州、南京、武汉、成都、苏州、大连、厦门、西安、长沙、宁波、青岛、济南、合肥
  • 三、四线城市：惠州、九江、湛江、莆田、舟山、东营、芜湖、焦作、南平、徐州、蚌埠、湖州、江阴、淮北、宁德、泰州、常州

六、执笔人信息

• 执笔人：同策研究院研究员 王雯
• 联系方式：
  • 邮箱：wangwen43400@tospur.com
  • 电话：021-51560606*8139

七、免责声明

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