2021-09-17-深交所创业板-山东胜利建设监理股份有限公司_招股说明书（申报稿）_539页_10mb

山东胜利建设监理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容

山东胜利建设监理股份有限公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司为一家综合型工程技术服务企业，主要业务涵盖工程监理、工程勘察设计、招标代理、安全评价咨询、无损检测等，服务对象以中石化为代表的大型石油、天然气化工行业企业为主。

本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过9,721.51万股，占发行后总股本比例不低于25%。发行后总股本不超过38,886.04万股，具体发行价格、日期等信息尚未披露。

主要观点

1. 行业风险：公司所处的工程技术服务行业具有高风险特征，包括行业周期性与下游油气行业固定资产投资挂钩、国际原油价格波动、客户集中度高、收入季节性波动、合同调整与中止、项目延期、项目管理、市场竞争及市场开拓等。

2. 财务风险：公司面临劳动力成本上升、毛利率波动、应收账款回收风险、商誉减值风险等财务相关问题。

3. 法律风险：包括工程质量和安全风险、潜在诉讼风险、经营资质续期风险等。

4. 公司治理与承诺：公司及主要相关方承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并作出多项投资者保护承诺，如股份限售、稳定股价、填补即期回报等。

5. 募集资金用途：募集资金将用于提升工程监理及无损检测业务能力、提升工程设计业务能力、提升信息化能力以及补充流动资金。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：山东胜利建设监理股份有限公司
• 注册地址：东营市东营区西二路474-18号（华纳大厦19-20层）
• 主要生产经营地址：山东省东营市垦利区淄博路31号
• 法定代表人：艾万发
• 注册资本：29,164.5258万元
• 第一大股东：东营丞智投资中心（有限合伙）
• 实际控制人：艾万发

二、主要财务数据（单位：万元）

三、主要业务及资质

• 工程监理：公司主要收入来源，覆盖化工石油工程、市政公用工程、房屋建筑工程等14类专业工程。
• 工程勘察设计：通过组建临时项目组完成，服务周期较短，一般在1年以内。
• 招标代理：依据《招标投标法》进行，包括公开招标与邀请招标。
• 安全评价及咨询：通过制定安全评价报告，提供全过程安全服务。
• 无损检测：涉及射线、超声波、磁粉、渗透等技术，确保工程质量。
• 资质：公司拥有工程监理综合资质、工程设计乙级资质、工程勘察乙级资质、安全评价机构证书、检验检测机构资质认定证书等。

四、募集资金用途

五、中介机构信息

• 保荐人（主承销商）：国融证券股份有限公司
• 发行人律师：上海先诚律师事务所
• 审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 评估机构：万隆（上海）资产评估有限公司
• 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
• 承销商收款银行：交通银行北京市分行营业部

六、风险提示

公司特别提醒投资者关注以下风险：

• 经营风险：包括行业周期性、客户集中度、收入季节性、合同调整、项目延期、项目管理、市场竞争等。
• 人力资源风险：依赖高技能人才，人才流失可能影响公司发展。
• 财务风险：包括劳动力成本上升、毛利率波动、应收账款回收、商誉减值等。
• 法律风险：包括工程质量和安全、潜在诉讼、资质续期等。

七、上市标准与公司治理

公司满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的上市标准，即最近两年净利润均为正，累计不低于5,000万元。公司治理无特殊安排，如红筹架构或表决权差异等。

八、投资者保护承诺

公司及主要相关方作出多项承诺，包括股份限售、稳定股价、填补即期回报、依法赔偿等，以保护投资者利益。

总结

山东胜利建设监理股份有限公司是一家专注于工程技术服务的综合型公司，其业务主要集中在石油、天然气化工行业。公司面临较高的行业风险，包括客户集中、收入季节性波动、国际原油价格波动等。同时，公司还存在人力资源、财务及法律等方面的风险。公司通过募集资金提升业务能力、信息化水平，并补充流动资金，以增强市场竞争力。公司已满足创业板上市标准，且作出多项投资者保护承诺，旨在保障公司稳定发展与投资者权益。