2019-广东世宇科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年6月3日报送

广东世宇科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

广东世宇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世宇科技”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所上市。本次发行不超过1,252万股，发行后总股本不低于5,008万股，占发行后总股本不低于25%。公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整，并对可能的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。公司已制定相关措施及承诺，以应对可能的发行后风险及回报摊薄问题。

主要观点与关键信息

1. 创业板投资风险提示

• 创业板市场具有高风险特性，公司业绩不稳定、经营风险高、退市风险大。
• 投资者应充分了解风险，审慎作出投资决策。

2. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）。
• 发行方式：通过直接定价方式确定发行价格，全部向网上投资者发行。
• 发行后总股本：5,008万股。
• 发行后每股净资产：待定。
• 发行市净率：待定。
• 发行费用及募集资金：具体金额未披露，但募集资金将用于商用游戏游艺机扩产及技术改造、技术研发中心升级、市场推广及品牌建设、补充流动资金等项目。

3. 股份锁定与减持承诺

• 控股股东吕飞雄、林容娣、吕雪峰承诺在上市后36个月内不转让其持有的股票。
• 其他股东承诺在上市后12个月内不转让其持有的股票。
• 董事、监事及高级管理人员在任职期间及离职后6个月内不得转让其所持股份，且每年转让比例不超过25%。
• 若在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价；若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。

4. 稳定股价预案

• 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
• 措施顺序为：公司回购 → 控股股东或实际控制人增持 → 董事、高级管理人员增持。
• 公司回购：资金总额不超过募集资金总额，单次回购不超过2%。
• 控股股东增持：单次金额不低于上一年度现金分红的30%，且不超过2%。
• 董事、高管增持：金额不低于上年度薪酬的30%，且不超过全部薪酬。

5. 募集资金使用

• 募集资金将用于商用游戏游艺机扩产及技术改造、技术研发中心升级改造、市场推广及品牌建设、补充流动资金。
• 项目总投资为33,110万元，拟投入募集资金30,000万元。
• 募集资金将专户管理，专款专用，按项目进度分期投入。

6. 利润分配政策

• 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的回报，注重现金分红。
• 现金分红比例不低于可供分配利润的10%，成熟期无重大资金支出时不低于80%。
• 股东大会需以普通或特别决议方式审议利润分配方案，需提供网络投票方式。

7. 填补即期回报措施

• 加大研发投入，提升产品技术与创新，增强核心竞争力。
• 实施人才引进和培育计划，加强经营管理与内部控制。
• 推进信息化升级，提升管理效率。
• 积极推进募投项目，提升经营效率和盈利能力。
• 加强募集资金管理，确保合理规范使用。

8. 承诺事项约束措施

• 若违反承诺，公司及承诺人需公开说明原因、道歉，或采取补救措施。
• 若因违反承诺导致投资者损失，需依法赔偿。
• 若因不可抗力未履行承诺，需采取措施降低投资者损失。

9. 风险因素

• 新产品开发风险：技术变革可能影响公司产品竞争力。
• 市场风险：
  • 市场竞争加剧，尤其是中高端市场。
  • 商业地产景气度变化影响设备需求。
  • 商业地产业态发展，可能影响公司产品应用场景。
• 政策风险：行业政策变化可能影响公司业务。
• 财务风险：流动资金、应收账款、存货管理等影响公司财务状况。
• 知识产权侵权风险：可能面临侵权诉讼及赔偿。
• 安全事故风险：设备安全问题可能引发事故。
• 实际控制人不当控制风险：可能影响公司治理结构。
• 技术外泄风险：核心技术泄露可能削弱竞争优势。
• 原材料价格上升风险：成本增加可能影响盈利能力。
• 募投项目风险：项目进度或收益不及预期可能影响公司业绩。

公司概况

• 公司名称：广东世宇科技股份有限公司。
• 注册资本：3,756万元。
• 法定代表人：吕飞雄。
• 成立日期：2017年6月19日（前身成立于2004年8月9日）。
• 住所：广东省中山市西区政安路1号。
• 经营范围：研发、生产、销售动漫游戏游艺机、游乐设备、模拟机、玩具、机电产品等，涉及软件开发、进出口贸易、游戏产品运营等。

控股股东及实际控制人

• 吕飞雄：董事长，中国国籍。
• 林容娣：董事，中国国籍，吕飞雄之妻。
• 吕雪峰：董事兼总经理，加拿大国籍，拥有中国香港永久居留权。

财务数据概览

资产负债表（单位：万元）

利润表（单位：万元）

现金流量表（单位：万元）

主要财务指标

公司业务与行业地位

• 公司专注于游戏游艺设备的研发、生产与销售，产品以商用游戏游艺机为主。
• 公司产品已被全球近100个国家和地区的游艺娱乐场所使用。
• 公司是“中国驰名商标”持有者，参与国家标准制定，具备较强的研发实力和创新能力。
• 公司为国内外知名连锁品牌（如大玩家超乐场、万达宝贝王、Dave & Buster等）的重要合作伙伴。

关键承诺与约束机制

• 公司及全体董事、高管承诺不进行利益输送、不损害公司利益。
• 若违反承诺，需公开说明原因、道歉，并承担赔偿责任。
• 若未履行稳定股价承诺，公司有权扣减其分红或薪酬。
• 股票减持收益归公司所有，若违反股份锁定承诺，锁定期自动延长。

公司治理与制度安排

• 公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会制度。
• 公司制定《募集资金管理制度》，确保资金合理使用。
• 公司对关联交易、信息披露、投资者权益保护等有明确制度安排。

总结

广东世宇科技股份有限公司是一家专注于游戏游艺设备研发、生产与销售的领先企业，拥有较强的技术实力和市场竞争力。公司拟通过首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金用于产品扩产、技术研发、市场推广及补充流动资金。公司已制定多项风险控制措施，包括股份锁定、稳定股价预案、填补回报措施等，以保障投资者利益。同时，公司对财务、市场、政策、知识产权等多方面风险进行了充分披露。公司具备良好的财务状况及持续盈利能力，为投资者提供了一定的保障。