20220619-开源证券-计算机周观点_行业信创正在加速_8页_571kb

计算机行业总结

核心内容

2022年6月19日发布的计算机行业研究报告指出，行业信创（信息技术应用创新）正在加速推进，成为不可逆的产业趋势。同时，智能网联汽车、金融IT、产业互联网、能源IT和军工元宇宙等领域也受到重点关注。报告对相关行业动态和公司动态进行了分析，并给出了具体的投资建议。

主要观点

行业信创加速

1. 金融行业信创进展显著

   • 中国农业银行2022年第一批PC服务器项目中标结果公布，采购22850台国产服务器，其中中科可控、浪潮、中兴分别中标7.14亿、6.6亿、7.4亿。
   • 2021年下半年以来，多家银行已公布国产化服务器采购招标结果，显示金融行业信创正加速推进。

2. 运营商领域国产化率提升

   • 中国电信2021-2022年服务器集中采购中，国产化服务器占比26.7%，其中海光占比72%，鲲鹏占比28%。
   • 中国移动采购中，国产化服务器占比达41.65%，海光和鲲鹏分别占47.4%和52.6%。

3. 信创趋势与投资机会

   • 政务信创将从电子公文向电子政务扩展，并逐步下沉至县乡。
   • 行业信创对软硬件性能要求更高，具备技术和市场能力的公司更易获取市场份额。
   • 预计下半年政策层面将有积极催化，建议关注产业链机会。

投资建议

• 智能网联汽车：重点推荐中科创达、四维图新、道通科技、东软集团、光庭信息、千方科技、淳中科技；受益标的包括寒武纪、海天瑞声等。
• 金融IT：推荐恒生电子、顶点软件、京北方、财富趋势；受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。
• 产业互联网：推荐国联股份、广联达、浪潮信息、用友网络、中控技术、中望软件、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。
• 能源IT：推荐朗新科技、远光软件、云涌科技、瑞纳智能；受益标的包括东方电子、恒华科技、汇中股份等。
• 军工元宇宙：推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件。

关键信息

公司动态

• 中望软件：发布2022年员工持股计划，拟筹集资金不超过1,000万元，设定业绩目标为2022-2024年收入增速不低于30%、69%、119%。
• 万兴科技：拟以4,792万元收购杭州格像13.56%股权，持股比例将提升至86%。
• 辰安科技：中标0.54亿元城市生命线项目。
• 经纬恒润：实控人增持公司股份，占总股本0.0066%。
• 朗新科技：回购股份201.15万股，占总股本0.19%，回购金额为5099.21万元。
• 优博讯：计划减持不超过1.99%的股份。
• 先进数通：大股东范丽明计划减持100万股，占总股本0.33%。
• 苏州科达：朱风涌计划减持不超过59万股。
• 金证股份：赵剑和徐岷波计划减持不超过2%的股份。
• 浩丰科技：聘任颜媛媛为副总裁兼董事会秘书。
• 南威软件：陈平辞去财务总监职务。
• 高新兴：王涛辞去副总裁及财务总监职务，刘宇斌接任财务总监。
• 海量数据：限售股2,575.29万股于6月21日上市流通。
• 启明星辰：筹划非公开发行暨控制权变更，6月13日起停牌。

行业要闻

• 台积电：推出2纳米制程技术，预计2025年量产，竞争对手三星和英特尔也制定了类似计划。
• 中国超融合存储市场：2021年第四季度同比增长30.4%，混合云推动其发展。
• 中国IT安全硬件市场：2022年第一季度同比增长14.5%，规模达5.4亿美元。
• 网信办发布新规：修订版《移动互联网应用程序信息服务管理规定》自2022年8月1日起施行，加强监管。
• 海外动态：微软永久关闭IE浏览器，推荐使用Edge浏览器；三星推出Samsung Wallet，集成数字身份、支付等服务；高通收购Cellwize，强化5G基础设施解决方案；谷歌云在巴西五年投资超3亿美元。

风险提示

• 政策推进不及预期
• IT投入不及预期
• 行业竞争加剧

评级说明

• 投资评级：看好（维持），表示预计行业将超越整体市场表现。
• 股票投资评级：根据相对表现分为买入、增持、中性、减持四类，具体说明如下：
  • 买入：预计相对强于市场表现20%以上
  • 增持：预计相对强于市场表现5%~20%
  • 中性：预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动
  • 减持：预计相对弱于市场表现5%以下

版权与免责声明

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• 投资建议不构成个人投资决策依据，需结合个人情况及独立意见判断。
• 不同证券研究机构采用不同的评级术语及标准，本报告采用相对评级体系。