2018年度银行存款利率报告_14页_1mb

2018年度银行存款利率报告总结

核心内容概述

本报告由融360大数据研究院发布，基于对国内重点35个城市48家银行共617家支行网点的存款利率监测，分析了2018年度银行存款利率的变化趋势及未来预测。报告涵盖住户存款规模、存款利率均值、分银行类型、分地区、分期限等多维度数据，并结合政策动向和市场情况，探讨了银行揽储压力和利率调整的原因。

主要观点与关键信息

1. 存款利率整体呈上升趋势

• 定期存款利率均值上升：2018年四季度末，定期存款利率均值较2017年四季度末上升了10BP。
• 长期期限利率涨幅显著：2018年12月，三年期和五年期定期存款利率均值分别为 3.333% 和 3.445%，均为当年最高值。
• 大额存单利率大幅上浮：2018年4月起，大额存单利率浮动上限进一步放开，3年期大额存单利率自5月升至 4% 以上，12月达到 4.115%，较基准上浮 50%。

2. 住户存款增速快于整体存款

• 住户存款规模增长：截至2018年11月末，住户存款余额为 70.46万亿元，环比增长 1.06%，同比增长 10.78%。
• 整体存款增速放缓：2018年11月较1月存款增速下降 3个百分点，显示存款增长乏力。
• 存款回流趋势：6月份后，由于P2P暴雷和股市低迷，居民存款逐渐回流，住户存款增速显著上升。

3. 结构性存款占比上升，反映负债成本压力

• 结构性存款规模增长：截至2018年11月末，结构性存款规模为 9.95万亿元，环比增长 0.67%。
• 结构性存款占比提升：中小型银行结构性存款占总存款比重为 8.53%，大型银行为 3.96%，分别同比增长 2.11% 和 0.76%。
• 监管趋严影响：9月后结构性存款降温，占比有所下降，说明监管对不具备资质的银行有所限制。
• 中小银行揽储压力大：结构性存款占比上升表明中小银行为应对负债成本压力，积极拓展高成本的揽储方式。

4. 大额存单成为利率放开主要窗口

• 大额存单发行主体扩大：2018年8月，大额存单发行机构由 543家 增至 1197家，增长 2倍多。
• 利率浮动上限调整：大额存单利率上限调整为 1.5倍、1.52倍、1.55倍，分别对应大行、股份制银行、城商行和农商行。
• 利率上调显著：20万起购门槛的3年期大额存单利率在12月达到 4.115%，显示银行在利率放开后积极揽储。

5. 2019年存款利率预测

• 流动性宽松：2019年1月央行降准释放 8000亿元 长期资金，预计全年仍有降准，流动性将保持宽松。
• 市场利率化改革推进：2019年“双轨合一”改革继续深化，存款利率有望逐步上行。
• 揽储压力持续：尽管流动性宽松，但互联网理财对银行存款的冲击仍存，银行对一般性存款的需求依然强烈。
• 利率下行可能性小：预计2019年存款利率将保持稳定，或微涨，下行空间有限。

结论

2018年银行存款利率整体呈上升趋势，尤其是长期期限和大额存单利率涨幅显著。住户存款增速快于整体存款，反映居民资金回流趋势。结构性存款占比上升，显示中小银行负债成本压力较大。随着2019年市场利率化改革的推进和流动性宽松，银行存款利率有望保持稳定或小幅上涨，大额存单将成为银行揽储的重要工具。