远东2015年第二期租赁资产支持专项计划成立公告_3页_440kb

远东2015年第二期租赁资产支持专项计划设立公告总结

一、核心内容

国信证券股份有限公司成功设立了“远东2015年第二期租赁资产支持专项计划”（以下简称“本专项计划”），并向合格投资者发行了资产支持证券。该专项计划于2015年5月8日正式设立，标志着该项目的顺利完成。

二、主要观点

• 成功发行：本专项计划项下的优先A级、优先B级资产支持证券已于2015年5月6日通过簿记建档方式获得全额认购。
• 募集资金到位：截至2015年5月7日16:30，实收募集资金为960,600,000.00元，达到计划说明书约定的目标规模。
• 专项计划设立：本专项计划于2015年5月8日正式设立，具备法律效力和市场流通性。
• 证券分级与结构：本专项计划将资产支持证券分为优先A级、优先B级和次级三类，其中优先A级又细分为A-1、A-2、A-3，分别对应不同的发行规模、信用等级和还本方式。
• 流动性安排：优先A级和优先B级资产支持证券可在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让，具备一定的流动性。

三、关键信息

1. 发行总额与分级结构

2. 证券特性

3. 管理与托管

• 计划管理人：国信证券股份有限公司
• 推广对象：合格投资者
• 托管银行：宁波银行股份有限公司
• 登记托管机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司，负责优先A级、优先B级资产支持证券的登记托管

4. 备查文件

本专项计划相关备查文件包括以下内容：

1. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划之资产支持证券标准条款》
2. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划之资产支持证券认购协议》
3. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划资产买卖协议》
4. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划托管协议》
5. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划服务协议》
6. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划之财务顾问协议》
7. 《关于国信证券股份有限公司设立远东2015年第二期租赁资产支持专项计划之法律意见书》
8. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划信用评级报告》
9. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划之尽职调查报告》

5. 备查文件查阅方式

• 查阅地点：国信证券股份有限公司
• 联系信息：
  • 地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦
  • 电话：010-88005340
  • 传真：010-88005099
  • 联系人：王雪、冉进

四、结论

本专项计划通过合规的发行流程和明确的证券结构，成功募集资金并设立，为投资者提供了不同风险等级和收益结构的资产支持证券产品。该计划在管理、托管及流动性安排等方面均具备完善的机制，确保了资产支持证券的规范运作与市场流通性。