远东2015年第二期租赁资产支持专项计划成立公告1_3页_440kb

远东2015年第二期租赁资产支持专项计划总结

一、核心内容概述

远东2015年第二期租赁资产支持专项计划由国信证券股份有限公司设立，并向合格投资者发行资产支持证券。该计划于2015年5月8日正式设立，标志着其成功完成募集与设立流程。

二、主要观点

• 成功设立：本专项计划在2015年5月6日完成簿记建档，优先A级、优先B级资产支持证券已获得全额认购，资金募集顺利完成。
• 募集资金规模：截至2015年5月7日16:30，本专项计划实收募集资金为960,600,000.00元，达到计划说明书规定的募集目标。
• 证券分级与结构：本专项计划将资产支持证券分为优先A级、优先B级和次级三类，其中优先A级又细分为A-1、A-2、A-3。
• 收益与还本安排：优先A级、优先B级资产支持证券均为固定预期收益率，收益支付频率为按季度支付；还本方式包括固定摊还和过手摊还。
• 流动性机制：优先A级和优先B级资产支持证券可在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让，具备一定的流动性。
• 管理与托管机构：国信证券股份有限公司担任计划管理人，宁波银行股份有限公司为托管银行，中国证券登记结算有限公司深圳分公司负责登记托管。

三、关键信息

1. 资产支持证券要素

2. 备查文件

本专项计划备查文件包括以下内容：

1. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划之资产支持证券标准条款》
2. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划之资产支持证券认购协议》
3. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划资产买卖协议》
4. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划托管协议》
5. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划服务协议》
6. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划之财务顾问协议》
7. 《关于国信证券股份有限公司设立远东2015年第二期租赁资产支持专项计划之法律意见书》
8. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划信用评级报告》
9. 《远东2015年第二期租赁资产支持专项计划之尽职调查报告》

3. 备查文件查阅地点

• 机构名称：国信证券股份有限公司
• 联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦
• 联系电话：010-88005340
• 传真：010-88005099
• 联系人：王雪、冉进

四、总结

本专项计划是国信证券股份有限公司设立的租赁资产支持证券项目，募集资金规模为96,060.00万元，已全额认购并成功设立。证券分为优先A级（含A-1、A-2、A-3）、优先B级和次级三类，其中优先A级和优先B级均具有固定预期收益率，按季度支付收益。还本方式上，优先A-1和A-2采用固定摊还，A-3和优先B级采用过手摊还。次级资产支持证券无收益及还本安排。本专项计划的流动性通过深交所综合协议交易平台实现，计划管理人为国信证券，托管银行为宁波银行，登记托管由中证登深圳分公司负责。相关备查文件可在国信证券办公地点查阅。