20160808-360营销研究院-2016年第一季度化妆品行业研究报告_49页_2mb

化妆品行业研究报告总结（2016年第一季度）

行业概览

化妆品行业自2014年1季度起检索量持续增长，过去两年内季均增长率为3.0%，增速与360搜索基本持平。行业整体呈现增长趋势，但不同品类的增长速度存在差异。

品类分析

核心品类

• 护肤：检索量增速为5.4%，高于行业总体增速，是化妆品行业中关注度最高的品类。
• 彩妆：检索量增速为2.7%，与行业总体增速基本一致。
• 香氛：检索量在2015年3季度达到高峰期，迪奥和香奈儿是用户关注度最高的香氛品牌。
• 美发护发：检索量增长较慢，季均增长率为1.6%，低于行业总体增速，洗护类基础产品关注度最高。

品类细分

• 护肤：面部护理（面霜、面膜等）和眼部护理（眼霜）关注度最高，祛斑、祛痘、美白和抗衰老功效的护肤品最热门。
• 彩妆：面部彩妆关注度最高，占比53.7%；唇部彩妆（口红/唇膏）和眼部彩妆（眼线、睫毛膏）关注度次之。
• 香氛：香水和香精是用户最关注的品类。
• 美发护发：洗发和护发产品是基础品类，关注度最高。

检索内容趋势

• 检索内容主要集中在产品和品牌，总占比接近60.0%。
• 口碑评价的检索量占比呈下降趋势。
• 男士化妆品的检索量增速是化妆品行业总体增速的2倍以上，产品和口碑评价是其主要关注点。

品牌关注度

高端品牌

• 护肤：Top10品牌检索量占比接近90.0%，雅诗兰黛和兰蔻排名前两位，检索量占比均在10.0%左右。
• 彩妆：Top10品牌检索量占比接近80.0%，迪奥和香奈儿排名前两位。
• 香氛：迪奥和奈儿两品牌合计关注度超过40.0%。
• 美发护发：巴黎欧莱雅检索量占比为31.2%，远超其他品牌。

大众品牌

• 护肤：Top10品牌检索量占比为38.0%，兰蔻和九朵云排名前两位。
• 彩妆：美宝莲检索量占比为15.8%，排名首位。
• 男士化妆品：巴黎欧莱雅和妮维雅检索量占比接近20.0%，其他品牌不足9.0%。

检索用户分析

• 性别：女性用户占比76.2%，男性用户在男士化妆品中占比较高（63.9%）。

• 年龄：25岁及以上用户占比42.8%，19~24岁男性在男士化妆品中占比较高（54.0%）。

• 地域分布：

  • 广东：检索量占比最高（13.8%），但TGI相对较低（86.5）。
  • 北京、上海、江苏、浙江、安徽：检索量占比>3.0%，TGI>100，关注度较高。
  • 山东：检索量占比7.7%，TGI<100，关注度偏低。
  • 湖南、江西：检索量占比3.0~6.0%，TGI>130，关注度较高。
  • 其他地区：检索量及TGI均较低。

• 兴趣爱好：

  • 化妆品检索用户兴趣集中于影视娱乐、时尚美妆、3C电子。
  • 男士化妆品检索用户则更倾向于时尚美妆、游戏、3C电子。

检索时间趋势

• 工作日高峰时段：9~11时、14~16时。
• 周末高峰时段：19~23时。
• 检索高峰与360搜索使用高峰基本一致。

男士化妆品特点

• 男士化妆品检索量增速为7.7%，高于行业总体增速（3.0%）。
• 男士化妆品中，洁面乳和香水是关注度最高的产品。
• 男士护肤品中，祛痘和控油是主要功效关注点。
• 男士化妆品用户以19~24岁男性为主，且更关注时尚美妆、游戏和3C电子。

附录信息

化妆品主要品类划分

• 护肤：面部护理、眼部护理、唇部护理、洁面、精油等。
• 香氛：香水、香精、香薰等。
• 身体护理：身体清洁、基础护理、手足护理、颈部护理、特殊护理等。
• 彩妆：面部彩妆（BB霜、粉底等）、眼部彩妆、眉部彩妆、唇部彩妆、指甲彩妆等。
• 美发护发：洗发、护发、染发、造型等。

品牌等级划分

• 高端品牌：雅诗兰黛、兰蔻、迪奥、香奈儿、科颜氏等。
• 大众品牌：兰芝、悦诗风吟、美宝莲、巴黎欧莱雅、妮维雅等。

指标定义

• 季均增长率：计算公式为 $\left(\sqrt[n - 1]{\frac{\text{检索量}{2016Q1}}{\text{检索量}{2014Q1}}} - 1\right) * 100.0%$。
• TGI指数：用于反映化妆品行业检索量的地域分布与360搜索总体情况的差异，TGI指数等于100表示平均水平，高于100表示关注度高于总体水平。

总结

化妆品行业整体呈现增长趋势，其中护肤品类增速最快，彩妆和香氛关注度较高。男士化妆品检索量增速显著高于行业总体，主要集中在洁面乳和香水等产品。用户主要集中在女性上班族和经济发达地区，兴趣爱好偏向影视娱乐、时尚美妆和3C电子。品牌集中度在高端品类中较高，而大众品牌则更加分散。