20220227-浙商证券-机械行业周报（2022年2月第4周）_加配新能源_半导体设备；俄乌冲突下稀有气体关注度提升_25页_2mb

机械行业周报总结（2022年2月第4周）

核心内容概览

本报告聚焦机械行业多个细分领域，包括新能源设备、半导体设备、工业气体、工程机械、检验检测等，整体对行业持看好态度。重点推荐了多个公司，包括三一重工、徐工机械、恒立液压、先导智能、晶盛机电、杭可科技、上机数控、中际联合、北方华创、中微公司等，部分公司被建议买入。

主要观点

• 新能源设备：光伏、风电、锂电设备持续受到关注。随着新能源政策的推进和市场需求的上升，行业前景广阔。
• 半导体设备：2021年全球半导体收入增长25.1%，预计2022年将继续增长8.8%。半导体设备需求增长，推荐北方华创、中微公司等。
• 工业气体：受俄乌冲突影响，稀有气体价格大幅上涨。国内工业气体市场空间近2000亿元，推荐凯美特气，看好杭氧股份、华特气体等。
• 工程机械：1月挖掘机销量15607台，出口增长显著，预计2022年行业将逐步恢复增长。

关键信息

新能源设备

• 光伏/风电设备：第二批大型风光基地规划总装机约455GW，其中“十四五”为200GW，“十五五”为255GW。预计2022年风电招标量超15GW，同比增长超21倍。推荐晶盛机电、上机数控、奥特维、迈为股份、金辰股份、天合光能等。
• 锂电设备：特斯拉计划在上海建设新工厂，预计年产量200万辆。2022年1月新能源车销量43.1万辆，同比增长141%。推荐先导智能、杭可科技、利元亨、海目星、联赢激光、威唐工业等。
• 动力电池：2021年动力电池装机量约122.7GWh，同比增长169%。新能源重卡市场增长迅速，预计带动动力电池装机量突破10GWh。

半导体设备

• 全球半导体销售额在2021年增长25.1%，预计2022年增长8.8%。推荐罗博特科、晶盛机电、捷佳伟创、炬子科技，看好北方华创、中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。
• 台湾IC产业同比增长26.7%，大陆在阻变存储器领域取得突破，推荐相关设备企业。

工业气体

• 受俄乌冲突影响，稀有气体价格快速上涨，氪气出厂价同比增长266%，氙气出厂价同比增长237%。推荐凯美特气，看好杭氧股份、华特气体、金宏气体等。
• 国内工业气体市场空间近2000亿元，有望培育出大市值公司。

工程机械

• 1月挖掘机销量同比下降20.4%，但出口增长105%。推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、浙江鼎力、杭叉集团等。
• 北京、合肥等地轨道交通项目全面复工，带动行业增长。

检验检测

• 推荐华测检测，看好广电计量、安车检测、国检集团、苏试试验等公司。

消费升级与海外出口

• 重点推荐春风动力、乐惠国际、捷昌驱动、巨星科技等，看好出口产业链边际改善。

风险提示

• 基建及地产投资低于预期
• 新冠疫情扩散超预期

重点公司推荐

行业动态

工程机械

• 1月挖掘机销量15607台，其中出口7325台，同比增长105%。
• 三一重工与Hareket集团达成深度合作，出口增长显著。
• 徐工巴西交付美洲最大吨位全地面起重机，拓展海外市场。

光伏/风电设备

• 国家发改委、能源局下发第二批大型风电光伏基地规划，总装机约455GW。
• 中央一号文件支持农村光伏和生物质能建设，新能源装机增长预期强。
• 河南规划风、光新增装机20GW以上，推动清洁能源发展。

半导体设备

• 联电投资50亿美元建设28nm工厂，全球12英寸产线将超200条。
• 台湾IC产业同比增长26.7%，大陆在阻变存储器领域取得突破。

锂电设备

• 工信部发布2021年锂电产业总产值突破6000亿元。
• 蓝晓科技获6.5亿盐湖提锂设备订单。
• 新能源重卡市场增长迅速，带动动力电池装机量突破10GWh。

工业气体

• 俄乌冲突导致稀有气体价格快速上涨，氪气、氙气涨幅显著。
• 杭氧股份投资建设空分设备，满足新增工业气体需求。

检验检测

• 华测检测2021年净利润增长29.10%，财务状况良好。
• 广电计量、苏试试验等公司业绩稳步增长。

重点数据跟踪

工程机械

• 1月挖掘机销量同比下降20.4%，但出口增长显著。
• 小松开工小时数同比下降35%，显示行业需求波动。

工业机器人

• 2021年12月工业机器人产量同比增长18%，全年累计产量增长48%。

新能源汽车

• 2022年1月新能源车销量43.1万辆，同比增长141%。
• 动力电池装机量同比增长102%，市场持续扩张。

半导体设备

• 北美半导体设备制造商出货金额同比增长46.1%，显示行业复苏。

总结

本报告指出，机械行业在新能源、半导体、工业气体等领域表现突出，受到政策支持和市场需求的双重推动。重点关注光伏、风电、锂电设备及半导体设备，同时看好工程机械和检验检测等细分领域。建议投资者加配新能源设备，关注出口增长和行业复苏机会。