杭州市园林绿化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年6月17日报送_377页_4mb

杭州市园林绿化股份有限公司招股说明书总结

核心内容概览

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“杭园股份”）拟首次公开发行A股股票，并计划在上海证券交易所上市。本次发行股数不超过4,033万股，发行后总股本不超过16,125.8056万股，公开发行股份占公司股份总数不低于25%。公司未进行老股转让，所有发行股份均为新股。

主要观点

1. 股份锁定期承诺

• 吴光洪（实际控制人）：36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超过25%，离职后6个月内不转让。若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 园融集团（控股股东）：36个月内不转让股份，锁定期满后两年内减持不低于发行价，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长。
• 风舞投资：36个月内不转让股份（除向园融集团转让外），锁定期满后两年内减持不低于发行价，若股价低于发行价，锁定期自动延长。
• 其他股东（亿品创投等）：12个月内不转让股份。
• 董事、监事、高管：12个月内不转让股份，任职期间每年转让不超过25%，离职后6个月内不转让。若股价低于发行价，锁定期自动延长。

2. 股票发行真实性与准确性承诺

公司及全体董事、监事、高管承诺招股说明书内容真实、准确、完整，如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购新股并赔偿投资者损失。保荐机构及律师、会计师等中介机构亦作出相应承诺。

3. 上市后三年稳定股价预案

公司制定了稳定股价预案，包括：

• 公司回购：回购资金不低于上一年度净利润的10%，不超过30%。回购需经董事会及股东大会通过，且回购价格不高于每股净资产。
• 控股股东、实际控制人增持：资金不低于上一年度现金分红的10%，不超过30%。
• 董事、高管增持：资金不低于上一年度现金薪酬的10%，不超过30%。
• 启动程序：在满足条件后2个交易日内公告稳定股价方案，若股价连续5个交易日高于每股净资产，则终止回购。

4. 持股5%以上股东减持意向

持股5%以上股东承诺在限售期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，且需提前3个交易日公告。

5. 滚存利润分配安排

发行前滚存利润由发行后的新老股东共同享有。

6. 股利分配政策

公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，以现金分红为主。在满足条件的情况下，公司每年进行现金分红，且每年不少于可供分配利润的10%。若公司处于成熟期且无重大资金支出，现金分红比例不低于80%。公司制定了三年股东回报规划，确保对投资者的回报。

7. 填补即期回报措施

• 加强经营与管理：优化预算、成本管理、提升盈利能力。
• 强化募集资金管理：确保资金用于募投项目，提高使用效率。
• 保持利润分配制度：确保对投资者的持续回报。

8. 未能履行承诺的约束措施

• 公司及股东、董事、高管若未履行承诺，需公开说明原因并道歉。
• 若因非不可抗力未履行，需暂停分红或薪酬发放，并依法赔偿投资者损失。

关键信息

1. 公司基本信息

• 公司名称：杭州市园林绿化股份有限公司
• 注册资本：12,092.8056万元
• 法定代表人：吴光洪
• 成立日期：1992年9月28日
• 整体变更设立日期：2013年6月17日
• 经营范围：涵盖园林绿化全产业链，包括设计、施工、养护、种苗研发等。

2. 股权结构

• 控股股东为园融集团，持股比例64.83%。
• 公司主要股东包括风舞投资、亿品创投等，均作出限售承诺。

3. 资质情况

公司拥有多项国家级资质，包括：

• 城市园林绿化一级资质
• 市政公用工程施工总承包一级资质
• 风景园林工程设计专项甲级资质
• 环境污染治理工程总承包甲级资质
• 城乡立体绿化一级资质

4. 发行与上市安排

• 招股说明书签署日期为2019年【】月【】日。
• 发行后总股本不超过16,125.8056万股。
• 拟上市交易所为上海证券交易所。

5. 风险提示

• 宏观经济风险：园林绿化行业依赖政府投资，经济增速放缓可能影响业务承接。
• 行业资质变化风险：部分资质取消，可能导致市场竞争加剧。
• 财务风险：公司经营活动现金流波动较大，存在短期偿债风险。
• 应收款项风险：公司应收款项较高，存在坏账风险。
• 存货跌价风险：存货余额较高，存在因客户付款延迟导致的跌价损失风险。

结构与内容总结

一、发行概况

• 发行股票类型：A股
• 发行股数：不超过4,033万股
• 发行后总股本：不超过16,125.8056万股
• 上市交易所：上海证券交易所

二、承诺与约束机制

• 股东、董事、高管、控股股东作出股份锁定期、减持、增持等承诺。
• 若未履行承诺，将面临公开说明、暂停分红、赔偿损失等约束措施。

三、利润分配与回报规划

• 实行以现金分红为主的利润分配政策，每年不少于可供分配利润的10%。
• 公司制定三年分红回报规划，以确保对投资者的回报。

四、风险因素

• 宏观经济调控与增速放缓
• 行业资质变化导致竞争加剧
• 经营现金流波动
• 应收账款坏账风险
• 存货跌价风险

五、公司治理与内部控制

• 公司设有完善的治理结构，包括董事会、监事会、独立董事等。
• 内部控制制度健全，确保公司合规经营。

六、募集资金使用

• 募集资金用于公司业务发展，包括市政园林、美丽乡村建设、生态修复等项目。
• 募集资金使用需符合相关法律法规，接受监管机构监督。

七、其他重要事项

• 公司已制定《杭州市园林绿化股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。
• 招股说明书内容真实、准确、完整，如存在虚假记载，将承担法律责任。

结语

本招股说明书为杭园股份首次公开发行A股股票的申报稿，未具有法律效力，仅供预先披露。公司及股东、董事、高管、保荐机构等均作出相关承诺，以保护投资者利益。公司未来三年将重点加强利润分配、稳定股价、经营管理和财务风险控制，以应对可能面临的市场和经营风险。