20210424-天风证券-策略·科创掘金第14期_科创板一季度持仓有哪些信息__8页_804kb

报告摘要

科创板一季度持仓与市场分析总结

核心内容概述

本报告分析了2021年第一季度科创板的持仓情况、市场行情、交易热度、限售解禁、新股发行及估值修复等多方面内容，旨在为投资者提供关于科创板当前状况的全面参考。

主要观点

科创板持仓变化
- 持有科创板的基金数量显著上升，从2019Q3的48只增至2021Q1的666只，增长超过10倍。
- 主动权益类基金持仓科创板总市值从2019Q3的9.05亿元上升至2021Q1的553.1亿元，但环比增长率从Q4的52.5%下降至Q1的接近0。
- 科创板在主动权益类基金中的持仓市值比重从2020Q4的2.69%下降至2021Q1的2.62%，小幅减仓。
行业配置变化
- 电子、医药、机械设备等行业获得机构加仓，超配比例环比提升。
- 计算机、电气设备、有色金属等行业则面临减仓压力，其中计算机减仓幅度进一步加大。
市场表现
- 科创50指数在2021年4月12日至4月23日期间涨幅扩大，持续跑赢万得全A。
- 医药生物和电子行业个股表现突出，而计算机、电气设备、汽车等行业个股表现较差。
交易热度与市场情绪
- 科创板成交额与两融余额持续上升，市场情绪回升至中等水平。
- 科创板日均成交额为237.72亿元，占A股成交额比重提升至3.67%。
- 两融余额上升至492.22亿元，占A股两融余额比重为3.04%。
限售解禁情况
- 本周限售解禁规模理论市值为181.40亿元，为3月以来最大。
- 未来两周限售解禁压力将显著下降，分别降至50.50亿元和2.96亿元。
- 4月限售解禁压力维持在中等水平，5月有望迎来年内最低值。
新股发行情况
- 新股发行节奏有所放缓，4月12日至4月23日共发行8只新股，募资总额为38.21亿元。
- 目前有6只已注册待发行的新股，拟募资总额达152.28亿元。
估值修复情况
- 科创板整体估值持续修复，PE（TTM）上升至77.24X，历史分位数为40.70%。
- 科创50PE（TTM）较上周上升至77.24X，历史分位数为55.5%。

关键信息汇总

基金持仓趋势

基金数量增长：科创板基金数量从2019Q3的48只增至2021Q1的666只，增长超10倍。
持仓市值变化：主动权益类基金持仓科创板总市值从2019Q3的9.05亿元增长至2021Q1的553.1亿元，但环比增长率下降。
行业配置：
- 加仓方向：电子（+5.08%）、医药生物（+4.34%）、机械设备（+0.45%）。
- 减仓方向：计算机（-7.31%）、电气设备（-1.23%）、有色金属（-1.63%）。

市场表现

指数涨幅：科创50指数涨幅扩大，跑赢万得全A。
个股表现：
- 涨幅前五：热景生物（+236.42%）、东方生物（+47.26%）、翔宇医疗（+37.79%）、奕瑞科技（+34.76%）、腾景科技（+32.56%）。
- 跌幅前五：佳华科技（-15.48%）、杭州柯林（-21.05%）、博睿数据（-23.85%）、奥福环保（-23.86%）、上声电子（-32.60%）。