20210116-兴业证券-偏股主动型基金仓位上调_17页_2mb

基金市场分析报告总结

核心内容概述

本报告分析了2021年1月16日前一周基金市场表现，包括偏股主动型基金的业绩、仓位分布及行业配置，同时统计了境外市场（美国、欧洲、中国香港、中国台湾）和境内市场新发基金的情况。

一、市场回顾

• 市场整体表现：上周市场指数整体下跌，上证综指下跌0.10%，深证成指下跌1.88%，沪深300下跌0.68%，中小板指下跌2.03%，创业板指下跌1.93%。
• 行业表现：
  • 上涨行业：银行（+5.32%）、电子（+2.26%）、建筑装饰（+2.18%）、通信（+1.65%）、房地产（+1.29%）。
  • 下跌行业：食品饮料（-5.05%）、有色金属（-5.30%）、电气设备（-5.37%）、国防军工（-6.56%）、农林牧渔（-8.30%）。

二、偏股主动型基金分析

2.1 基金业绩表现

• 净值表现：上周偏股主动型基金的净值平均下跌0.99%。
• 表现最好的前五只基金：
  1. 诺安成长（+6.30%）
  2. 银河创新成长（+6.19%）
  3. 诺安和鑫（+5.82%）
  4. 招商移动互联网（+5.68%）
  5. 华润元大信息传媒科技（+5.60%）

2.2 仓位分布

• 平均仓位：上周偏股主动型基金的平均仓位为73.67%。
• 各类型基金仓位：
  • 普通股票型基金：88.15%
  • 偏股混合型基金：85.24%
  • 灵活配置型基金：63.86%
  • 平衡混合型基金：63.21%
• 仓位变化：
  • 普通股票型基金：平均仓位上升0.41%
  • 偏股混合型基金：平均仓位上升1.18%
  • 灵活配置型基金：平均仓位上升0.76%
  • 平衡混合型基金：平均仓位上升1.91%
• 历史对比：目前基金仓位处于较高位置，偏股主动型基金整体仓位位于历史81.40%分位，其中普通股票型基金处于60%分位，偏股混合型基金处于80%分位，灵活配置型基金处于80.90%分位，平衡混合型基金处于89.70%分位。

2.3 行业配置

• 上调较多的行业：家用电器、电子、国防军工、机械设备。
• 下调较多的行业：食品饮料、医药生物、汽车、电气设备。

三、境外新发行基金（2021/1/9-1/15）

• 总数量：共68只，包括美国17只、欧洲48只、中国香港1只、中国台湾2只。
• 美国市场：
  • 新发基金17只，其中8只为ETF，9只为单位投资信托。
• 欧洲市场：
  • 新发基金48只，其中3只为股票型基金，包括1只开放式基金、1只OEIC、1只ETF。
• 中国香港市场：
  • 新发基金1只，为单位信托。
• 中国台湾市场：
  • 新发基金2只，均为开放式基金。

四、境内新成立与新发行基金（2021/1/9-1/15）

4.1 新成立基金

• 总数量：50只，包括债券型7只、混合型36只、股票型7只。
• 规模最大的基金：博时汇兴回报一年持有，规模达147.19亿元。
• 部分基金信息：
  • 广发均衡优选A（139.58亿元）
  • 易方达战略新兴产业A（93.08亿元）
  • 富国价值创造A（82.96亿元）

4.2 新发行基金

• 总数量：68只，包括混合型38只、债券型12只、股票型18只。
• 部分基金信息：
  • 嘉实港股优势A、C
  • 国投瑞银开放视角精选A、C
  • 大成企业能力驱动A、C
  • 华商甄选回报
  • 南方中证新能源ETF
  • 华夏新兴成长A、C
  • 中银证券精选行业A、C
  • 富国价值创造A、C
  • 万家创业板指数增强A、C
  • 汇添富稳健添益一年持有期
  • 海富通中债1-3年农发债A、C
  • 诺德安鸿纯债
  • 上投摩根安享回报一年持有
  • 永赢稳健增利18个月持有
  • 银华巨潮小盘价值ETF联接
  • 招商瑞德一年持有A、C

五、境内新批准与新受理基金（2021/1/2-1/8）

• 新批准基金：37只，其中混合型25只、股票型12只。
• 新受理基金（简易程序）：60只，包括债券型13只、混合型35只、股票型12只。
• 新受理基金（普通程序）：2只。

风险提示

本报告结果基于历史数据统计、建模和测算完成，可能因市场波动存在失效风险。