20210123-兴业证券-偏股主动型基金仓位上调_14页_1mb

基金市场分析报告总结

核心内容概述

本报告分析了2021年1月23日的基金市场动态，包括偏股主动型基金的业绩表现、仓位分布、行业配置，以及境外和境内新发基金的统计情况。报告还涵盖了新批准与新受理基金的信息，并提供了相应的风险提示。

主要观点

• 市场整体上涨：上周市场指数整体呈现上涨趋势，其中创业板指涨幅最大，达到8.68%。
• 基金业绩表现强劲：偏股主动型基金净值平均上涨4.07%，其中部分基金涨幅显著。
• 仓位上升：偏股主动型基金整体仓位处于历史较高水平，普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金和平衡混合型基金的平均仓位均有所上升。
• 行业配置调整：上周配置比例上调较多的行业有电气设备、化工、有色金属、汽车；配比下调较多的行业包括家用电器、建筑材料、医药生物、非银金融。
• 境外新发行基金：本期共28只基金新发，其中美国9只、欧洲17只、中国香港2只，中国台湾市场无新发基金。
• 境内新成立与新发行基金：本期境内新成立基金70只，规模最大的为易方达竞争优势企业，达128.17亿元；新发行基金73只，以混合型为主。

关键信息

一、市场回顾

• 上证综指：3606.75点，全周上涨1.13%
• 深证成指：15628.73点，全周上涨3.97%
• 沪深300：5569.78点，全周上涨2.05%
• 中小板指：10510.31点，全周上涨3.96%
• 创业板指：3358.24点，全周上涨8.68%

涨跌幅排名前五行业：

1. 电气设备（10.21%）
2. 医药生物（7.79%）
3. 化工（6.68%）
4. 综合（5.34%）
5. 有色金属（5.32%）

涨跌幅排名靠后行业：

1. 房地产（-1.21%）
2. 公用事业（-1.31%）
3. 通信（-1.44%）
4. 非银金融（-1.53%）
5. 建筑装饰（-2.10%）

二、偏股主动型基金分析

2.1 基金业绩表现

• 上周偏股主动型基金平均净值上涨4.07%
• 前五只基金表现如下：
  • 金鹰医疗健康产业A（15.46%）
  • 金鹰医疗健康产业C（15.44%）
  • 工银瑞信养老产业（14.94%）
  • 南方医药保健（14.76%）
  • 工银瑞信医疗保健行业（14.54%）

2.2 仓位分布

• 偏股主动型基金平均仓位为74.62%
• 普通股票型基金：平均仓位89.14%，较最近一期上升0.99%
• 偏股混合型基金：平均仓位86.40%，较最近一期上升1.16%
• 灵活配置型基金：平均仓位64.69%，较最近一期上升0.83%
• 平衡混合型基金：平均仓位64.02%，较最近一期上升0.81%

2.3 行业配置

• 上调较多的行业：电气设备、化工、有色金属、汽车
• 下调较多的行业：家用电器、建筑材料、医药生物、非银金融

三、境外新发行基金（2021/1/16-1/22）

• 美国：共9只新发基金，包括6只ETF和3只单位投资信托
• 欧洲：共17只新发基金，其中4只为股票型、4只为固定收益型、2只为混合配制型、4只为商品型、1只为特殊型
• 中国香港：共2只新发基金，分别为开放式基金和ETF
• 中国台湾：本期无新发基金

四、境内新成立与新发行基金（2021/1/16-1/22）

4.1 新成立基金

• 共70只新成立基金，包括债券型8只、混合型42只、股票型20只
• 规模最大的基金：易方达竞争优势企业（128.17亿元）

4.2 新发行基金

• 共73只新发行基金，包括混合型50只、债券型8只、股票型14只、国际(QDII)基金1只

五、境内新批准基金、新受理基金（2021/1/9-1/15）

5.1 新批准基金

• 共8只新批准基金，其中混合型2只、股票型6只

5.2 新受理基金

• 简易程序：25只，包括债券型4只、混合型13只、股票型8只
• 普通程序：2只，均为基金中基金

风险提示

• 报告结果基于历史数据统计、建模和测算，存在市场波动带来的失效风险。