20230820-国联证券-机械设备行业周报_国内光伏装机量高增_看好新技术带来设备需求_12页_810kb

行业报告分析总结

1. 投资摘要

• 机械行业表现：本周机械行业板块下跌0.20%，沪深300指数下跌0.58%，机械板块在中信一级行业中排名第14位。
• 光伏装机需求：1~7月全国光伏新增装机97.16GW，同比增长157.51%；7月单月新增装机18.74GW，同比增长173.58%。钙钛矿等高效电池技术规模化应用将推动光伏设备更新需求，推荐关注捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光、奥特维。
• 工业机器人：北京市出台机器人产业发展政策，设立100亿元产业基金，支持制造业智能化升级，预计核心零部件国产化率提升，推荐关注中大力德、昊志机电。
• 工程机械：2023年上半年出口额同比增长258%，对冲国内销量下滑，推荐关注三一重工、徐工机械、恒立液压。

2. 市场回顾

• 板块表现：机械行业本周下跌0.20%，运输设备板块表现最佳，涨幅达324%；专用机械板块下跌0.15%。
• 重点公司：哈焊华通、C信宇人、通力科技涨幅居前；通润装备、中信博、普源精电跌幅居后。

3. 行业数据

• 光伏设备：新增装机量持续高增长，组件及硅片价格波动，建议关注光伏产业链相关企业。
• 锂电设备：新能源汽车销量增长带动动力电池需求，储能锂电池出货量同比提升。
• 工程机械：出口增长显著，进口趋于稳定，挖掘机、叉车等销量表现分化。

4. 行业新闻与公司动态

• 光伏装机数据：1~7月发电工程投资同比增长544%，太阳能发电投资增速超100%。
• 机器人政策：北京市出台机器人产业发展措施，加快技术创新和产业集聚。
• 企业动态：奥来德、江苏神通、宇晶股份等公司半年报业绩普遍增长，奥特维拟收购光伏设备企业股权。

5. 风险提示

• 宏观经济风险：基建、地产投资不及预期，或影响机械行业需求。
• 行业风险：锂电设备、光伏设备下游需求波动；工业软件技术突破不及预期。
• 其他风险：海外市场需求变化、大宗商品价格波动等。