2022-11-29-家族企业杂志_安永-2022中国首届家族办公室生态调研_33页_3mb

报告摘要

2022中国首届家族办公室生态调研总结

核心内容

2022年《家族企业》杂志联合安永（中国）企业咨询有限公司，开展了中国首届家族办公室生态调研。此次调研旨在全面了解中国家族办公室的现状、挑战和未来发展趋势，以期构建健康可持续发展的家办生态圈。调研共收集到72份有效问卷，涵盖了中国家族办公室的类型、运营情况、服务内容、客户期望和行业趋势等方面。

主要观点

家办类型与分布
- 超过一半的家办为联合家办/多家办，占比52.78%。
- 金融机构内置家办占比25%，单一家办占比11.11%，非金融机构内置家办（如律所、家族企业等）占比11.11%。
- 内资家办占比80.56%，外资家办占6.94%，合资家办占12.5%。
家办的成立时间与创始人背景
- 成立2-5年的家办占比最高，为63.89%。
- 家办创始人或联合创始人多具有金融行业背景，占比80.56%；其次为投资和法律背景，分别占36.11%和26.39%。
- 近半数家办创始人来自家族成员，其中家族一代占29.17%，家族二代占22.22%。
家办从业人员画像
- 男性占59.72%，女性占40.28%。
- 从业人员以35-44岁为主，占比40.28%。
- 本科及以上学历占91.67%，其中本科学历占52.78%，硕士学历占38.89%，博士学历占4.17%。
- 有海外学历的从业人员仅占29.17%。
- 任职年限2-5年的从业人员占55.56%，5-10年的占25%，超过10年的占12.5%。
家办的资产管理规模和服务客户数量
- 家办的AUM呈U型分布，其中1亿以下和1-5亿区间的占比最大，分别为22.22%和26.39%。
- AUM在100亿以上的家办仅占18.05%，多为金融机构内置家办。
- 家办服务客户数量多为2-100个，其中服务6-20个的家办占比最高，为38.89%。
- 家办的收入来源与成本结构
- 项目服务费和佣金为主要收入来源，分别占68.06%和62.5%。
- 会员年费为主要收入来源的家办仅占13.89%。
- 人力成本占主要支出，占69.44%；其次为外部资源购买和外请专家费用，分别占15.28%和9.72%。
家办外包业务
- 税务筹划和法律是家办外包的主要业务，分别占70.83%和56.94%。
- 信息科技外包占36.11%。
- 资产配置和活动执行外包较少，分别占25%和27.78%。
家办的办公室地点与海外布局
- 超过一半的家办只有一个办公地点，但仍有48.61%的家办有多个办公地点。
- 办公地点主要集中在北京、上海、深圳等一线城市。
- 有40.28%的家办有海外设立办公室的计划，首选地点为新加坡、香港、纽约等金融中心。
家办的人才战略
- 45.84%的家办通过朋友同学推荐招聘员工，30.56%通过公开招聘，16.67%通过猎头推荐，6.94%通过家族指定。
- 家办最缺乏的是国际化人才和投资顾问，分别占36.11%和34.72%。
- 家办招聘最大的难点是缺乏有家办经验的人才（81.94%）。
家办的竞争与发展趋势
- 疫情后，家办业务量减少的占52.78%，保持不变的占33.33%，增长的占13.89%。
- 家办未来将重点加强内部人才建设、专业水平提升、寻找外部资源、增加服务种类和推广力度。
- 家办需增加业务资质，提升自身水平，以应对日益激烈的竞争。
家办的服务内容与挑战
- 财富管理、风险管理、税务规划、法律咨询、投资尽调是家办最常提供的服务，分别占87.5%、68.06%、61.11%、61.11%和61.11%。
- 家族治理服务和针对新生代的服务也逐渐被重视，其中家族治理服务占51.39%，家族管家服务占38.89%。
- 家办在提供服务时面临的挑战包括客户对高回报的期待、固步自封的客户、不愿意支付专业服务费用、家族内部意见不统一、沟通成本高等。
客户对家办的期望
- 客户最关注的是资产增值（73.61%）、家族资产传承（70.83%）和资产保值（69.44%）。
- 一站式解决方案、子女教育、私密性安全性、专业化和国际化经验也是客户的重要期望。
- 家办需提升专业性和服务定制化，以满足客户日益复杂的需求。
家办在新兴领域的布局
- 家办对“双碳”、人工智能、新能源、医疗、智能交通等新兴领域关注度较高。
- 54.17%的家办加大“双碳”相关领域的投资，81.94%关注人工智能，80.56%关注新能源，72.22%关注医疗，52.78%关注智能交通，47.22%关注元宇宙。
- 公益慈善和ESG投资也成为家办关注的重点，其中66.67%关注或从事慈善公益，47.22%关注公司治理，40.28%关注环境保护，18.06%关注社会责任。