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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概览

本报告对2021年1月24日至2021年1月31日期间可转债发行情况进行跟踪统计与分析，涵盖新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市及即将进入转股期的项目。报告旨在为投资者提供市场动态参考，但不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目共计 206个，按进程分为以下四类：
  • 董事会预案：32个
  • 股东大会通过：119个
  • 发审委通过：19个
  • 证监会核准：36个

2. 新增可转债预案项目

• 本周新增 2家 公司披露可转债发行预案，总预计发行规模为 24.0亿元，较上周减少 1家 和 7亿元。
• 两家公司均为 优先配售、网上定价和网下配售 发行方式。

3. 新增证监会核准项目

• 本周共有 6家 公司通过证监会核准，总发行规模为 91.54亿元，全部采用 优先配售、网上定价和网下配售 方式。
• 核准公司包括：万兴科技、嘉元科技、震安科技、拓尔思、三花智控、环旭电子。

4. 完成发行的可转债项目

• 本周共有 5家 公司完成可转债发行，总发行规模为 223.97亿元。
• 各项目的信用等级如下：
  • A+：美力转债
  • AA：彤程转债
  • AA-：一品转债、思创转债
  • AAA：上银转债

5. 即将发行或上市的可转债

• 下周即将进入转股期的可转债项目共 10家，总发行规模为 171.71亿元。
• 各项目的信用等级如下：
  • A：三超转债
  • AA：科华转债
  • AA-：法兰转债、佳力转债、华阳转债、城地转债、大禹转债、国光转债
  • AAA：隆20转债、国投转债

新披露可转债预案详细信息

2.1 杭氧股份（002430.SZ）

• 发行概要：

  • 预案公告日：2021-01-30
  • 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
  • 发行规模：18.0亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  1. 吕梁杭氧气体有限公司50,000Nm³/h空分项目：拟投入23900.0万元
  2. 衢州杭氧东港气体有限公司12,000Nm³/h空分装置及液体后备系统项目（一期3,800Nm³/h）：拟投入8000.0万元
  3. 黄石杭氧气体有限公司25,000Nm³/h+35,000Nm³/h空分项目：拟投入27800.0万元
  4. 广东杭氧气体有限公司空分供气首期建设项目：拟投入11200.0万元
  5. 济源杭氧国泰气体有限公司40,000Nm³/h（氧）空分设备建设项目：拟投入13650.0万元
  6. 阳煤太化公司55,200Nm³/h空分装置收购项目：拟投入44043.0万元
  7. 补充流动资金：拟投入51407.0万元

2.2 溢多利（300381.SZ）

• 发行概要：

  • 预案公告日：2021-01-29
  • 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
  • 发行规模：6.0亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  1. 利华甾体激素原料药生产基地建设项目（第一期）：拟投入27000.0万元
  2. 溢多利饲用替抗产品生产基地建设项目：拟投入7000.0万元
  3. 溢多利动物药业兽药生产基地建设项目：拟投入5000.0万元
  4. 溢多利研发中心升级扩建项目：拟投入3000.0万元
  5. 补充流动资金：拟投入18000.0万元

风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不作投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：

  • 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上

• 行业评级：

  • 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
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