2017年-360营销学院_如何与这个“看脸的世界”和平相处2016年化妆品行业研究报告_50页_1mb

2016年化妆品行业研究报告总结

行业概览

2016年，化妆品行业整体呈现缓步增长态势，增速高于360搜索总体。用户主要关注产品、品牌和口碑评价，总占比超过60%。香氛、身体护理和彩妆三大品类增长较快，年均增长率均高于行业总体的3.5%。高端品牌需求旺盛，其检索量占比超过30%，其中法国、日韩品牌关注度增长最快，不断蚕食中美品牌的市场份额。

品类分析

护肤品类

• 面部护理：关注度最高，检索量占比超70%，包括面霜、面膜、眼霜等。
• 眼部护理：眼霜、精华、睫毛护理是主要关注点。
• 唇部护理：关注度相对分散，但检索量占比接近30%。
• 洁面仪：关注度逐渐退热，FOREO和科莱丽占据主要市场份额。
• 功效需求：祛斑、抗衰老、保湿、防晒等功能性护肤品关注度明显提升，其中抗衰老产品年均增速超过100%。

彩妆品类

• 面部彩妆：关注度始终最高，占比接近48.7%。
• 唇部彩妆：检索量占比28.2%，增速最快（58.0%），成为彩妆增长的主要动力。
• 眼部彩妆：占比12.3%，关注度相对较低。
• 指甲彩妆：占比7.3%，关注度较低。
• 彩妆品牌：高端彩妆品牌集中度高，Top10品牌检索量占比接近80%，伊夫圣罗兰排名第一；大众彩妆品牌中，美宝莲和兰芝排名靠前。

香氛品类

• 香氛品牌：费洛蒙、迪奥、香奈儿排名前三，其中费洛蒙连续两年关注度最高。
• 香氛增长：年均增长率达41.4%，四线及以下城市用户对香氛需求显著提升。

美发护发品类

• 护发与染发：关注度较高，检索量占比接近60%。
• 染发产品：检索量持续上升，2016年出现爆发式增长。
• 造型产品：检索量逐年下降。
• 美发护发品牌：巴黎欧莱雅在各子品类中均排名第一。

男士化妆品

• 增长迅速：男士化妆品行业年均增速达40.2%，远高于行业总体增速。
• 渠道下沉：2016年，三四线城市检索量占比首次超过60%，成为新的增长点。
• 关注点：产品和口碑评价仍是核心关注点，占比超70%；香水和基础护肤品关注度最高。
• 功效需求：祛痘、防晒、控油是主要需求，抗衰老产品年均增速超过100%。
• 品牌优势：费洛蒙和巴黎欧莱雅在男士化妆品中占据主导地位，尤其在香水和护肤品领域。

人群分析

• 主要用户群体：19～34岁高学历女性为主，集中在北上广等经济发达地区。
• 男士用户特点：以年轻男性为主，男性占比61.5%，19～24岁用户占比37.9%，学历集中在高中和大学。
• 地区偏好：广东、湖南、北京、江浙等地对男士化妆品关注度较高，其中湖南TGI指数最高（235.4）。

关键趋势

• 渠道下沉：彩妆和男士化妆品在三四线城市关注度显著提升。
• 品牌集中度：高端品牌集中度高，Top10品牌检索量占比接近90%；大众品牌则相对分散。
• 品类增长：香氛、身体护理和彩妆增长最快，护肤和美发护发增速较慢。

附录信息

品类划分

• 护肤：面部护理、眼部护理、唇部护理、洁面、精油等。
• 香氛：香水、香精、香薰。
• 身体护理：身体清洁、基础护理、手足护理、颈部护理、特殊护理等。
• 彩妆：面部彩妆、眼部彩妆、眉部彩妆、唇部彩妆、指甲彩妆等。
• 美发护发：洗发、护发、染发、造型等。

品牌等级划分

• 高端品牌：兰蔻、雅诗兰黛、迪奥、香奈儿、伊夫圣罗兰等。
• 大众品牌：巴黎欧莱雅、美宝莲、兰芝、悦诗风吟等。

指标定义

• 年均增长率：计算公式为 $ \left(\sqrt[2]{\frac{\text{检索量}{2016}}{\text{检索量}{2014}}} - 1\right) * 100.0% $
• TGI指数：反映地域关注度差异，等于360搜索总体检索量的地域占比 * 100。

城市分类

• 一线城市：北京、上海、天津、广州、深圳
• 二线城市：重庆、杭州、武汉、成都等
• 三线城市：南昌、宜昌、金华等
• 四线及以下城市：未列出的其他中国大陆城市（不含港澳台）

主要观点

• 化妆品行业在2016年保持缓慢增长，用户关注重点集中在产品、品牌和口碑。
• 香氛、身体护理和彩妆是增长最快的品类，其中唇部彩妆带动整体彩妆增长。
• 高端品牌集中度高，法国、日韩品牌增速显著。
• 男士化妆品市场增长迅猛，渠道下沉明显，香水和基础护肤品关注度最高。
• 广东、湖南、北京等地用户对男士化妆品关注度较高，男性用户偏好娱乐、3C电子和时尚美妆。