2021-06-24-上交所科创板-上海概伦电子股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_392页_5mb

概伦电子科创板上市招股说明书总结

核心内容概述

概伦电子是一家专注于电子设计自动化（EDA）领域的高新技术企业，致力于提供专业高效的EDA工具和解决方案，以提升集成电路行业的整体技术水平和市场价值。公司主要产品包括制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器及半导体工程服务，客户涵盖全球领先的晶圆代工厂、存储器厂商和集成电路企业。公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。

主要观点与关键信息

一、公司概况

• 公司名称：上海概伦电子股份有限公司（简称“概伦电子”）
• 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
• 注册资本：39,042.40万元
• 法定代表人：刘志宏
• 主要业务：EDA工具研发与销售、半导体器件特性测试仪器销售、半导体工程服务
• 主要客户：包括台积电、三星电子、SK海力士、美光科技、联电、中芯国际等全球领先企业

二、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不低于43,380,445股
• 占发行后总股本比例：10%
• 发行方式：向战略投资者定向配售、网下询价配售、网上定价发行相结合
• 承销方式：余额包销
• 保荐人：招商证券股份有限公司
• 发行后总股本：【●】股
• 发行价格：【●】元（未披露）
• 战略配售：公司高管及核心员工、保荐人相关子公司将参与战略配售

三、财务数据（2018-2020）

四、风险提示

1. 市场风险

   • 科创板市场具有较高的投资风险，公司产品种类丰富度较低，面临国际竞争对手的挑战。
   • 公司经营规模较小，受市场竞争格局限制，业务拓展存在不确定性。

2. 技术风险

   • EDA行业技术迭代迅速，公司需持续投入研发以保持技术领先性。
   • 研发成果是否达到市场预期，存在不确定性。

3. 法律与知识产权风险

   • 存在知识产权被盗用或被侵权的风险。
   • 公司虽重视知识产权保护，但无法完全规避侵权风险。

4. 财务与经营风险

   • 公司毛利率存在波动风险，主要受业务结构和细分毛利率变化影响。
   • 公司存在商誉减值风险，2020年因收购博达微形成商誉5,999.69万元。

5. 其他风险

   • 公司面临技术人员流失及成本上升的风险。
   • 存在发行失败、触发退市等潜在风险。

五、公司技术与产品优势

• 核心技术：公司在器件建模和电路仿真领域拥有领先技术，支持7nm/5nm/3nm等先进工艺节点。
• 产品应用：产品已在全球头部客户中量产应用，如台积电、三星电子、SK海力士等。
• 研发成果：公司已形成19项发明专利、35项软件著作权，储备了大量技术秘密。
• 未来战略：公司计划通过技术研发、行业并购整合等方式实现业务持续增长。

六、募集资金用途

本次募集资金拟用于以下项目：

七、符合科创板定位

• 行业分类：属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”，符合新一代信息技术产业。
• 科创属性：符合《科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中的四项指标要求：
  • 研发投入占营业收入比例≥5%或研发投入金额≥6,000万元
  • 研发人员占员工总数比例≥10%
  • 形成主营业务收入的发明专利≥5项
  • 营业收入复合增长率≥20%或最近一年营业收入≥3亿元

八、公司治理与独立性

• 公司治理结构健全，无特殊安排。
• 公司与中介机构之间无直接或间接股权关系，保持独立性。

九、相关承诺

• 公司及股东承诺招股说明书内容真实、准确、完整。
• 保荐人及证券服务机构承诺对信息披露文件的真实性负责，如出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

十、其他重要事项

• 公司无在其他交易场所挂牌或上市的情况。
• 公司未来将通过技术发展、并购整合等手段提升市场竞争力。
• 募投项目符合国家产业政策和相关法规要求，不产生同业竞争，不影响公司独立性。

总结

概伦电子是一家具有国际竞争力的EDA企业，专注于集成电路设计和制造的关键环节。公司具备较强的研发能力和市场应用能力，产品已在全球头部客户中得到广泛应用。公司拟通过科创板上市实现进一步发展，募集资金将用于技术研发、产品升级、并购整合及补充营运资金等。尽管公司在技术、市场等方面具有优势，但仍面临市场竞争、技术迭代、知识产权、财务波动等多方面风险。公司承诺信息披露的真实性，并已制定相应的投资者保护措施，以保障上市后的稳定发展。