艾瑞-2018年Q3中国互动娱乐季度数据发布研究报告-2018.12-25页-1mb

2018Q3中国网络游戏市场总结

核心内容

2018年第三季度，中国网络游戏市场在版号政策紧缩的背景下保持稳定，市场规模达到608.5亿元，环比增长6.1%，同比增长2.3%。移动游戏用户规模略有下降，而PC游戏用户规模则出现小幅增长。腾讯和网易合计占据市场69.43%的份额，其中腾讯连续四个季度占比超50%，进一步巩固其市场领先地位。

市场细分结构

• 移动游戏：市场规模达406.4亿元，虽然在2018Q3出现小幅下跌，但整体上止住了下跌趋势。
• PC游戏：市场规模为202.1亿元，环比上涨0.8%，但同比下跌7.3%。网易端游大作《逆水寒》的推出对市场起到了一定的稳定作用。
• 网页游戏：整体开服数量有所下滑，但部分热门游戏如《蓝月传奇》依然保持较高热度。三七互娱在平台和研发商方面占据主导地位。

用户规模变化

• PC游戏用户：在暑期期间出现小幅回流，学生用户成为PC游戏市场的主力军。
• 移动游戏用户：在2018Q2达到高峰后，2018Q3出现小幅下跌，属于预期内的正常现象。

市场份额分布

• 腾讯游戏：市场份额持续领先，连续四个季度占比超50%，在移动游戏和PC游戏领域均有显著表现。
• 网易游戏：凭借《逆水寒》在PC游戏市场实现30.1%的环比增长，显示出其在端游领域的强劲实力。
• 第二梯队：包括三七互娱、完美世界等，竞争激烈，市场份额不断变化。

企业策略调整

• 游戏出海：由于版号政策紧缩，各大游戏厂商积极拓展海外市场，买量模式仍为主要推广方式。
• 存量运营：厂商加强已上线游戏的运营，以提高用户留存和收入。
• 产品打磨：不再急于上线新游戏，而是注重游戏品质和细节打磨。
• 小游戏平台：小游戏市场因无内购限制、研发速度快、成本低而受到青睐，但市场也面临抄袭、侵权等乱象，平台纷纷推出新政以规范市场。

行业事件盘点

腾讯游戏

• 7月：独家代理《权利的游戏：凛冬将至》，与游族网络合作。
• 8月：二次收购蓝洞公司8.5%股份，持股增至10%，成为第二大股东。
• 9月：与Square Enix达成战略合作，成立合资公司；推出《天天德州》并关闭服务器，反映棋牌游戏监管趋严；发布《乐高无限》，布局生存沙盒品类。

网易游戏

• 7月：收购英国游戏公司Jumpship，与Improbable达成战略合作，计划使用其SpatialOS技术平台开发新游戏。
• 8月：与VR游戏厂商Survios成立合资公司“影核互娱”，专注精品VR游戏发行。
• 9月：举办首届电竞NeXT赛事，投入2亿元用于赛事建设；与共青团中央合作推动电竞教育。

中手游（CMGE）

• 8月：参与赞助独立游戏电影《独行》，支持中国独立游戏发展。
• 9月：向港交所递交IPO申请，上半年营收同比增长15.94%，净利润增长166.60%。
• 9月：举办战略暨新品发布会，公布25款新品，涵盖IP发行、二次元手游、女性向游戏及H5游戏，进一步强化“以IP为核心”的战略。

市场趋势解读

• 游戏出海：仍是主要发展方向，买量模式占据主导，但需注重市场认知和游戏品质。
• 小游戏市场：在版号紧缩背景下获得增长空间，但需规范市场环境，防止恶性竞争。
• PC游戏：虽整体市场规模下滑，但高端游戏和单机游戏关注度上升，Steam平台上的国产游戏如《太吾绘卷》《中国式家长》表现突出。
• 行业监管：政策对未成年人游戏时间的限制，影响了市场环境，也推动了游戏厂商的合规调整。

艾瑞咨询

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总结

2018Q3，中国网络游戏市场在版号政策紧缩的挑战下保持稳定增长，腾讯和网易占据主导地位。各大厂商积极调整策略，推动游戏出海、加强存量运营，并关注小游戏和IP开发。PC游戏市场虽整体下滑，但高端游戏和单机游戏关注度上升，市场潜力仍存。未来，行业需在合规和创新之间寻求平衡，以实现可持续发展。