20210625-致富证券-康诺亚-B-02162.HK-新股快讯_康诺亚生物医药科技有限公司-B_2页_419kb

新股快訊总结：康諾亞生物醫藥科技有限公司-B (2162.HK)

核心内容

康諾亞生物醫藥科技有限公司-B（股票代码：2162.HK）于2021年6月25日公布其港股IPO信息。本次IPO由致富證券提供現金認購服務，發售股份數目為58,264,500股，其中香港發售股份佔比為10%。發售價範圍為50.5至53.3港元，預計集資金額在29.42億至31.05億港元之間。發行後總股數約為2.71億股，每手股數為500股，每手入場費為26,918.55港元。聯席保薦人包括摩根士丹利、中金香港及華泰金融。

主要观点

• 發售時間安排：正常截止時段為2021年6月29日下午5時正，若未達發售目標，將延長至2021年6月30日中午12時正。在延長截止時段申請的客戶，手續費一律為$50。
• 手續費標準：全額付款客戶若通過網上申請，手續費為$0；非網上申請則為$50。
• 申請結果與上市日期：申請結果預計於2021年7月7日公布，上市日期為2021年7月8日。
• 集資用途：根據發售中間價51.9港元，預計集資淨額為28.6381億港元，其中60%用于核心產品CM310的研發及商業化，15%用于在研產品的臨床前評估及臨床開發，15%用于支付及購置研發設備，10%用于一般企業用途。
• 回撥機制：若公開發售認購倍數達15倍或以上，將按比例回撥配售股份；認購倍數越高，回撥比例越低。

关键信息

• 發售總數：58,264,500股
• 香港發售比例：10%
• 發售價範圍：50.5港元至53.3港元
• 預計集資金額：29.42億至31.05億港元
• 發行後總股數：約2.71億股
• 每手股數：500股
• 每手入場費：26,918.55港元
• 聯席保薦人：摩根士丹利、中金香港、華泰金融
• 基石投資者（部分）：
  • Invesco Ltd：2.21%
  • Hillhouse Capital：0.83%
  • Boyu Capital Opportunities Master Fund：0.55%

風險因素

• 集團在候選藥物的監管審批方面經驗有限，可能導致取得批准的過程更長、成本更高，並增加風險。
• 集團在藥物商業化方面無往績記錄，若未能有效建立和管理銷售網絡，將對產品銷售收入產生重大影響。

財務數據（截至12月31日止年度）

免責聲明

• 本報告由致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，內容或意見根據可靠資料編製，但不保證其準確性、完整性或正確性。
• 投資者需注意投資風險，並尋求獨立投資意見。
• 致富及其附屬公司可能持有、買賣或以其他方式投資本報告提及的任何產品。
• 本報告內容受版權保護，未經許可不得翻印、分發或發行。

綜合概述

康諾亞生物醫藥科技有限公司-B於2016年成立，是一家專注於自體免疫和腫瘤治療領域的生物科技公司。其核心產品CM310已獲得藥監臨床試驗申請批准，是首個國產該類產品。集團目前有8種候選藥物，其中5種處於臨床階段，3種可進入臨床試驗申請階段。公司具備一定的研發能力，但商業化經驗有限，需進一步拓展市場以實現產品銷售收入。

附圖

來源

www.chiefgroup.com.hk