20240713-国元证券-精锻科技-300258.SZ-公司点评报告_加码总成产品研发_产品结构持续升级_3页_657kb

精锻科技(300258)近期表现积极，公司在2024年5月申请了一项"降低打滑概率的差速器总成"专利，解决齿轮差速器打滑问题，并全年申请多相关专利。2023年，公司营业总收入同比增长1632%，总成类产品销售额高增长4031%，达414亿元，产品结构持续升级。展望未来，公司加快海外步伐，计划2024年底前完成泰国工厂产能布局，并规划北美/欧洲基地，以提升全球份额。财务预测显示，2024-2026年营业收入预计2573亿、3141亿、3846亿元，归母净利润283亿、336亿、394亿元，维持"增持"评级，目标价1039元。但需注意下游产销、竞争和技术风险。

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