中国海外出行市场白皮书2018__27页_3mb

中国海外出行市场白皮书2018总结

核心内容

中国海外出行市场正经历快速增长，随着出境游人次和消费额的持续上升，市场结构和用户行为也在发生显著变化。从自由行的普及到在线旅游的兴起，再到海外用车服务的多样化发展，市场呈现出多元化、智能化和深度服务的趋势。

主要观点

1. 市场发展现状

• 出境游人次高速增长：2017年中国出境旅游人数达1.29亿人次，其中出国旅游人数超过6000万人次，10-17年间复合增长率超过20%。
• 自由行成为主流：2017年中国公民出境自助游人数约为7482万人次，同比增长15.59%，自由行占比持续上升。
• 消费结构转型：从“买买买”转向“游游游”，文化娱乐消费增长显著，预计未来境外旅游消费将更多集中在体验和服务上。
• 在线旅游渗透率提升：2010-2017年在线旅游交易规模复合增长率达41.98%，2017年渗透率预计达18.7%，在线交通占比超过70%。
• 市场进入高速发展期：2018年海外出行市场开始进入高速发展，平台间竞争加剧，资源和服务整合成为关键。

2. 用户自驾行为分析

• 目的地集中度高：海外租车自驾用户主要集中在欧美澳新及泰国，其中美国占比最高，达30%。
• 热门自驾路线：美国1号公路、澳洲大洋路、新西兰南岛、德国浪漫之路、66号公路等成为热门自驾路线。
• 出行时间与决策周期：热门出行时段为寒暑假及十一长假，决策周期平均为30天左右，不同国家和年龄层存在差异。
• 价格分布：大部分订单价格集中在2000-3000元之间，新西兰和法国客单价最高。
• 用户性别差异：男性用户占比55%，女性用户占比45%，男性更偏好丰田，女性更偏好福特。
• 年龄分布：24-40岁用户占比超过70%，31-40岁订单单价最高。
• 出行方式：家庭出游占主导，其次是情侣/夫妻、带小孩、与父母等。

3. 市场发展趋势

• 核心目的地市场：美国、澳大利亚、新西兰成为海外出行平台的核心目的地，订单量和客单价均较高。
• “一带一路”带来新机遇：预计“十三五”期间，中国将向“一带一路”沿线国家输送1.5亿人次游客和超过2000亿美元的旅游消费。
• 用户群体多元化：女性用户比例上升，中老龄人群出国旅游需求增加，客源地由一线向二三线城市扩展。
• 业务模式多元化：平台开始提供专车服务、整合车队和司导，同时承接其他平台客户，拓展B端服务。
• 目的地服务成为新商业机会：通过整合目的地资源，提供定制化推荐、保险、地图导航等服务，挖掘用户深度出行需求。

关键信息

市场增长数据

• 2010-2017年，中国公民出国旅游人次复合增长率超过20%。
• 2010-2017年，中国出境游消费总额复合增长率达27.87%，2012年起成为世界第一大出境旅游消费市场。
• 2013-2017年，海外出行市场人次复合增长率达14%。

消费行为变化

• 购物消费下降，文化娱乐消费增长显著，消费趋势从“买买买”转向“游游游”。
• 在线支付比例上升至83%，用户更倾向预付订单以避免额外费用。

平台发展动态

• 滴滴、飞猪、首汽租车、神州租车等平台进入海外出行市场。
• 惠租车、租租车、携程等平台拥有整合的车辆资源和完善的客户服务体系，成为主要参与者。

未来发展方向

• 智能化服务：通过大数据和人工智能提升平台服务效率，如智能导航、定制化推荐、精准保险设计。
• B端服务拓展：平台通过整合资源为其他旅游平台提供车辆和客服服务，扩大客户群体。
• 目的地资源整合：加强与景点、酒店、航空公司等合作，实现数据共享与资源优化配置。

市场挑战

• 目的地资源碎片化：部分国家信息化程度较低，影响用户体验和平台服务效率。
• 用户需求多样化：需满足不同年龄、性别、出行目的的个性化需求，推动服务创新。

数据应用与智慧旅游

• 数据来源：包括客户信息、行程数据、场景数据等。
• 可开发数据：车联网数据、合作机构数据等。
• 数据应用方向：
  • 保险设计：基于场景数据进行风险评估和定制化产品开发。
  • 地图导航：通过行程数据分析优化智能导航系统。
  • 目的地推荐：利用用户偏好数据进行精准匹配。
  • 智能客服：建立分类系统，提升客户问题解决效率。
  • 服务质量管控：通过信息化管理实现服务质量的实时评估与优化。
  • 用户流量变现：与其他机构合作，实现数据资产的商业化应用。