中国出行行业引擎加速——2018年中国新型出行市场研究

中国出行行业引擎加速总结

核心内容

中国已成为全球最大的出行市场，出行行业的创新速度和规模远超其他国家。网约车、共享单车等新型出行方式的迅速发展，正在改变消费者的出行习惯和偏好，推动行业向更加智能化、便捷化方向演进。

主要观点

• 市场增长迅速：中国出行市场在2014年至2017年间吸引了超过500亿美元的投资，预计将继续保持增长。
• 新型出行方式普及度高：共享单车和网约车在中国的普及率分别达到73%和62%，远高于德国和美国。
• 移动支付推动行业发展：中国消费者的移动支付总额是美国的60多倍，这为新型出行服务的普及提供了坚实基础。
• 交通拥堵是主要痛点：超过一半的受访者将“路途耗时长”列为最不满意的主要出行问题。
• 汽车不再是身份象征：仅有不到50%的受访者认为拥有汽车能提升社会地位，较2014年下降明显。
• 消费者对养车和购车态度转变：由于交通拥堵和新型出行方式的便捷性，部分消费者选择放弃拥有或购买汽车。
• 行业利润池向下游转移：随着出行服务的兴起，利润将从整车制造转向出行平台和服务提供商。
• 自动驾驶将成为重要趋势：26%的受访者预计自动驾驶汽车将在未来3年内成为重要的城市出行方式。
• 竞争加剧，平台合作成为关键：网约车市场面临来自微信、支付宝等平台的挑战，未来可能有更多本地企业威胁滴滴的市场地位。

关键信息

市场规模与增长

• 2016年中国网约车市场交易总额达230亿美元，超过全球其他地区的总和。
• 2015-2020年，网约车交易总额预计增长11倍，达到720亿美元。
• 共享单车市场自2014年出现以来，用户规模迅速扩大，目前每月有1.2亿活跃单车。

消费者行为变化

• 出行频率增加：60%的受访者在过去两年中增加了出行频率，主要得益于新型出行方式的普及。
• 放弃购车原因：交通拥堵是现有私家车车主和潜在购车者放弃养车和购车的最主要因素。
• 对汽车态度转变：汽车不再被视为身份象征，25%的受访者表示若交通拥堵增加三倍，将不会购车。

行业转型与挑战

• 利润池转移：行业利润将从整车制造转向出行平台和服务，平台和增值服务提供商的利润率可能超过20%和15%。
• 自动驾驶趋势：26%的受访者认为自动驾驶将在未来3年内成为重要出行方式。
• 平台竞争加剧：50%的网约车订单来自微信、支付宝等平台，对滴滴的市场主导地位构成威胁。
• 企业合作与联盟：整车厂需要与出行平台、数据公司（如百度、阿里、腾讯）等建立合作关系，以获取消费者数据并拓展服务。
• 客户导向转变：消费者更关注成本、等待时间和司机评级，而非汽车品牌，这对传统整车厂的品牌战略构成挑战。

行业未来展望

• 多式联运与智能出行：未来可能出现集成式出行规划平台，提供无缝交通连接服务。
• 生态联盟的重要性：在出行生态圈中，建立互惠共赢的联盟、提升企业能力、管理新兴风险是成功的关键。
• 单打独斗难以为继：在中国这个全球最大出行市场，企业需要协同合作才能在竞争中脱颖而出。

行业参与者应对策略

• 整车厂：需调整商业模式，与出行平台合作，获取消费者数据，拓展服务和营销。
• 网约车平台：需应对来自其他平台的竞争，探索与社交、生活门户的合作，同时为自动驾驶做好准备。
• 共享出行企业：需关注消费者行为变化，优化服务体验，提升市场竞争力。

贝恩公司分析与建议

贝恩公司通过持续调研和分析，揭示了中国出行市场的发展趋势和消费者行为变化，为行业参与者提供了战略和运营建议。公司强调，成功的关键在于理解行业变革的影响、降低风险并把握潜在机会。