普华永道-第21期全球CEO调研：资产和财富管理业调研结果摘要-2018.4-22页-1mb

普华永道第21期CEO调研总结

核心内容

普华永道第21期CEO调研聚焦于资产和财富管理行业的现状与未来趋势，通过采访126位来自该行业的CEO，揭示了他们对增长前景的信心以及面临的多重挑战。调研结果显示，尽管CEO们对2018年收入增长持乐观态度，但行业正经历快速而深刻的变革，需要积极应对。

主要观点

对增长的信心

• 全球经济回暖：50%的资产和财富管理业CEO认为2018年全球经济将增长，这一比例较2017年的29%有显著提升。
• 收入预期积极：87%的受访者对2018年收入增长表示“比较有信心”或“非常有信心”，略低于2017年的92%和2016年的90%。
• 内生增长为重点：79%的CEO计划在未来12个月内推动内生增长，而仅39%希望削减开支。

面临的挑战

• 监管压力：49%的CEO对过度监管“极度关注”，34%“比较关注”。新法规如MiFID II和Fiduciary Rule将压缩利润空间并提高透明度要求。
• 税收变化：38%的CEO对税收变化“极度关注”，39%“比较关注”。FATCA和CRS等规定增加了金融机构的申报负担。
• 地缘政治不确定性：CEO们对社会动荡、保护主义、恐怖主义和民粹主义带来的威胁表示担忧。
• 技术变革：70%的CEO认为核心技术变革将在未来五年内成为颠覆性力量，58%预计竞争者数量将大幅增加。
• 网络安全威胁：近三分之一的CEO“极度关注”网络安全威胁，41%“比较关注”。
• 技术人才短缺：63%的CEO对最高领导层缺乏数字化技能“比较关注”或“极度关注”，67%对整体企业层面的数字化技能短缺表示关注。

全球化趋势

• 对全球化的看法：仅有17%的CEO认为全球化缩小了贫富差距，而41%持否定意见。91%的CEO认为全球化在一定程度上促进了高技能人才的培养，96%认为其推动了资本、商品和人才的流动。
• 未来趋势预测：74%的CEO预测未来将出现多个区域性贸易集团，不看好单一全球市场。70%认为各地经济发展模式将趋于多元。

数字化转型

• 吸引数字化人才：39%的CEO计划引入更灵活的工作方式，38%计划应用更多数字化工具。21%计划提高员工薪酬，29%侧重学习和发展。
• 外部合作：28%的CEO正在与外部服务供应商合作获取数字化技能，26%选择外包服务。

关键信息

• 行业特点：资产和财富管理业中，71%的企业员工人数少于500人，40%的企业收入低于一亿美元，显示出行业的多样化和创业精神。
• 并购与合作：43%的CEO计划在2018年进行并购，48%希望通过战略联盟或合资企业增强实力。29%的CEO计划与创业者或初创公司合作。
• 海外市场：48%的外来CEO将美国视为最重要的海外市场，40%选择中国，25%选择德国，22%选择英国。

行业转型建议

为应对行业变革，CEO们应关注以下三个维度：

1. 战略：明确未来格局，制定清晰战略，了解自身差异化优势，并据此调整内部结构。
2. 科技：全面拥抱科技，如人工智能、机器人、大数据和区块链，以引领行业转型。
3. 人才：革新人才招聘和培养模式，重视数字化技能，采取灵活的工作方式，提升员工薪酬和学习发展机会。

调研方法概述

• 样本来源：来自85个国家的1,293位CEO参与调研，样本按GDP加权选取。
• 调研方式：电话采访（11%）、在线访谈（77%）、书面或面谈（12%）。
• 样本门槛：GDP排名前十国家的企业需拥有500名员工或收入在5,000万美元以上，排名第11至30位的国家的企业需拥有100名以上员工或收入在1,000万美元以上。
• 收入分布：40%的企业收入为10亿美元或以上，35%介于1亿至10亿美元之间，20%在1亿美元以下。
• 企业性质：56%的企业为私营企业。

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