普华永道-第21期CEO调研-财富和资产管理行业调研报告-2018.05-22页-1mb

普华永道第21期CEO调研总结：资产和财富管理业的前景与挑战

核心内容

普华永道第21期CEO调研涵盖了来自85个国家和地区的1,293位CEO，其中资产和财富管理业的受访者占比显著。调研揭示了该行业在增长前景、挑战应对、全球化趋势及数字化转型等方面的现状与趋势。

主要观点

1. 增长信心十足，但挑战重重

• 资产和财富管理业CEO对2018年收入增长信心较强，约87%的受访者表示“比较有信心”或“非常有信心”。
• 尽管对增长充满信心，CEO们也承认行业面临多重挑战，包括技术变革、监管压力、税收变化、地缘政治不确定性以及消费者行为变化。

2. 内生增长是重点目标

• 实现内生增长是CEO们的核心战略目标，约79%的受访者计划在未来12个月内采取相关措施。
• 为实现增长，CEO们倾向于增加人手，特别是招聘具备数字化技能的员工，比例高达57%。
• 相比之下，只有39%的受访者计划削减开支，显示出对成本控制的关注度相对较低。

3. 并购与合作成为发展路径

• 43%的受访者计划在2018年进行并购，48%希望通过战略联盟或合资企业增强企业实力。
• 与创业者或初创公司合作成为趋势，29%的受访者计划与这类企业合作，尤其是金融科技领域的初创公司。
• CEO们普遍关注海外市场拓展，其中美国和中国是最受青睐的市场，分别有48%和40%的受访者将其列为最重要的海外市场。

4. 对监管的担忧持续上升

• 监管是CEO们最关注的威胁，49%的受访者“极度关注”。
• 新法规如欧盟的MiFID II和美国的Fiduciary Rule对行业利润和透明度提出了更高要求。
• 税收变化和地缘政治不确定性也被视为重要威胁，分别有38%和39%的受访者“极为关注”或“比较关注”。

5. 数字化转型迫在眉睫

• 70%的受访者认为核心技术变革将在未来五年内成为颠覆性力量。
• 58%的受访者预计竞争者数量将大幅增长，带来颠覆性影响。
• 数字化技能的获取成为关键挑战，63%的CEO关注最高领导层缺乏数字化技能，67%关注企业层面的数字化技能短缺。
• 为吸引数字化人才，CEO们正在采用更灵活的工作方式和现代化工作环境，同时也在考虑与外部供应商合作或外包服务。

关键信息

• 增长与挑战并存：CEO们对增长充满信心，但行业面临多重威胁，包括监管、科技、消费者行为等。
• 数字化转型是关键：新技术如人工智能、大数据和区块链将引领行业变革，吸引和培养数字化人才成为重要任务。
• 全球化趋势复杂：尽管全球化推动了资本、商品和人才的流动，但也有CEO对全球化带来的贫富差距扩大表示担忧。
• 人才战略需革新：传统的招聘和培养模式正在改变，企业需要新的技能和新的招聘策略。
• 行业整合加速：并购和合作成为企业应对挑战的重要手段，尤其是在海外市场拓展和产品创新方面。

行业转型建议

1. 战略层面：企业需对未来的格局有清晰认识，制定明确的战略，并发挥自身的差异化优势。
2. 科技层面：全面拥抱科技，利用人工智能、大数据和区块链等新技术提升竞争力。
3. 人才层面：革新招聘和培养模式，注重数字化技能的获取，同时加强多元化、包容性和人文关怀。

调研方法概述

• 样本选取：按照受访国家和地区的GDP加权计算选取样本，确保覆盖全球主要市场。
• 受访企业门槛：GDP排名前十的国家和地区要求企业有500名员工或收入在5,000万美元以上；排名第11至30位的国家和地区要求企业有100名以上员工或收入在1,000万美元以上。
• 数据处理：统计数据经过四舍五入处理，排除了“不置可否”和“不知道”等回复，因此并非所有数据之和均为100%。
• 调研方式：电话采访占11%，在线访谈占77%，书面或面谈占12%。

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