资产和财富管理业调研结果摘要_20页_2mb
报告摘要
普华永道第21期CEO调研：资产和财富管理业总结
核心内容
普华永道第21期CEO调研聚焦资产和财富管理业，采访了126位该行业的CEO，揭示了行业在增长前景与挑战之间的矛盾。尽管CEO们对2018年收入增长持乐观态度，但也普遍意识到行业正面临多重威胁，包括监管压力、技术变革、消费者行为变化以及全球化趋势的不确定性。
主要观点
1. 对增长前景的信心
- 全球经济增长：50%的CEO相信2018年全球经济将增长，比2017年的29%显著提升。
- 收入预期：约87%的CEO对2018年收入前景感到“比较有信心”或“非常有信心”，略低于2017年和2016年的水平。
- 行业趋势：CEO们普遍认为行业增长势头强劲，但需警惕市场回调和估值虚高的风险。
2. 应对挑战的策略
- 内生增长：79%的CEO计划在未来12个月内推动内生增长，其中57%有意增加具备数字化技能的员工。
- 并购与合作：43%的CEO计划进行并购，48%希望通过战略联盟或合资企业增强实力。29%的CEO计划与创业者或初创公司合作，尤其关注金融科技领域。
- 海外市场拓展：48%的CEO将美国视为最重要的海外市场，40%选择中国，25%和22%分别选择德国和英国。
3. 面临的威胁
- 监管压力：49%的CEO“极度关注”监管问题，34%“比较关注”。新法规如MiFID II和Fiduciary Rule将压缩利润空间，提高透明度要求。
- 税收变化：38%的CEO“极为关注”税收变化，尤其是FATCA和CRS对跨境税务信息共享的影响。
- 地缘政治不确定性：CEO们对社会动荡、保护主义、恐怖主义和民粹主义等威胁表示担忧。
- 科技变革：70%的CEO认为核心技术变革将在未来五年内成为颠覆性力量，58%预计竞争者数量将大幅增长。
- 网络安全：近三分之一的CEO“极度关注”网络安全威胁，担心客户数据和知识产权被攻击。
- 技术人才短缺：63%的CEO对最高领导层缺乏数字化技能“比较关注”或“极度关注”，67%对整体企业层面的数字化技能短缺表示关注。
4. 对全球化的看法
- 全球化影响：仅有17%的CEO认为全球化缩小了贫富差距，41%持否定意见。
- 人才与资本流动：91%的CEO认为全球化在一定程度上培养了高技能人才，96%认为其推动了资本、商品和人才的流动。
- 未来预测：74%的CEO预测未来世界将出现多个区域性贸易集团，而不看好单一全球市场。70%的CEO认为各地经济发展模式将趋向多元。
关键信息
- 数字化转型：CEO们普遍认识到数字化技能的重要性，但部分仍低估其潜力。38%的CEO认为他们对机器人和人工智能改善消费者体验的理解不足。
- 人才策略：引入灵活工作方式和数字化工具是吸引数字化人才的常见做法。21%的CEO计划提高员工薪酬，29%侧重学习与发展。
- 外部合作：28%的CEO通过与外部服务供应商合作获取数字化技能，26%选择外包服务。
- 行业整合：并购和战略联盟成为增强企业实力的重要手段，显示出行业整合趋势的延续。
结论与建议
资产和财富管理业正站在一个变革的十字路口，未来将由战略、科技和人才三个维度决定其发展。CEO们需加快应对速度，积极调整业务模式，以适应快速变化的市场环境。
- 战略：明确未来格局，制定清晰战略，发挥差异化优势。
- 科技：全面拥抱新技术，如人工智能、大数据和区块链，推动行业转型。
- 人才：重塑招聘和培养模式，重视数字化技能，加强多元化和包容性。
调研方法概述
- 样本来源：来自85个国家的1,293位CEO参与调研，样本按GDP加权选取。
- 调研方式：电话采访（11%）、在线访谈（77%）、书面或面谈（12%）。
- 收入分布：40%的受访企业收入为10亿美元或以上，35%在1亿至10亿美元之间，20%在1亿美元以下。
- 企业性质：56%的受访企业为私营企业。
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