普华永道第21期CEO调研_消费市场行业调研结果摘要_13页_11mb

普华永道第21期CEO调研：消费市场行业总结

核心内容

普华永道第21期CEO调研揭示了消费市场行业（包括消费品制造商和零售商）CEO们在增长预期、并购策略及数字化转型方面的普遍谨慎态度。该行业面临增长放缓、竞争加剧和数字化转型的多重挑战，导致CEO们在战略决策上更加注重短期生存和运营效率。

主要观点

1. 增长预期低迷，并购活动有限

• 全球增长预期：消费品市场CEO对全球经济及自身企业增长的乐观程度低于全球平均水平。
  • 制造企业CEO：52%认为全球经济将在未来12个月内增长，低于全球平均值57%。
  • 零售企业CEO：49%认为全球经济将增长，33%对自身企业未来12个月的发展前景有信心，低于全球平均值42%。
• 并购活动少：
  • 零售企业：仅有9%的零售企业CEO在过去12个月内完成过对大型目标企业的收购，且多数收购目的为协同效应或规模经济，而非增长。
  • 制造企业：仅3%的制造企业CEO完成过对大型目标企业的收购，主要受限于财务弹性不足。
• 增长驱动不足：仅有34%的零售商和27%的制造商计划通过并购推动增长，远低于全球平均值42%。

2. 数字化转型面临挑战

• 网络安全担忧：
  • 零售企业CEO：33%极度担忧网络威胁可能影响企业发展，认为自身系统不足以应对。
  • 制造企业CEO：仅16%表示极度担忧，显示其对网络安全的重视程度较低。
• 数字化人才短缺：
  • 零售企业CEO：51%认为吸引数字化人才非常困难或有一定困难，72%关注员工的数字化技能。
  • 制造企业CEO：50%认为吸引数字化人才有困难，76%关注员工的数字化技能。
• 数字化能力不足：
  • 仅有34%的零售企业CEO和41%的制造企业CEO清楚人工智能和机器人技术如何改善客户体验。
  • 企业普遍认为需要加强员工的软技能，如团队合作和沟通能力。

3. 竞争加剧与消费者行为变化

• 竞争威胁显著：
  • 75%的零售企业CEO和50%的制造企业CEO认为，未来五年内来自传统企业和新进入者（尤其是数字化企业）的竞争将极具颠覆性。
• 消费者行为变化：
  • 63%的制造企业CEO和66%的零售企业CEO认为，消费者行为的不断变化是企业增长的主要威胁。
  • 仅有14%的零售企业CEO和14%的制造企业CEO认为客户信任度下降，但仅66%的零售企业CEO和67%的制造企业CEO认为企业会真正衡量客户信任度。

关键信息

• 行业现状：消费市场行业已进入低个位数增长的常态，CEO们对增长前景持谨慎态度。
• 并购策略：并购被视为实现协同效应和成本控制的工具，而非增长的主要手段。
• 数字化转型：尽管数字化能力被认为是关键竞争优势，但零售企业CEO在网络安全和人才方面表现出更高的担忧。
• 消费者行为：消费者行为的变化对行业增长构成重大威胁，企业需重新理解客户需求并提升信任度。
• 企业边界模糊：随着数字化的发展，制造商与零售商的界限可能逐渐消失，企业需适应这一趋势。

调研方法概述

• 样本规模：全球共收集2,223份反馈，其中206份来自零售（零售与批发）行业。
• 调研方式：77%通过网络调研，11%通过电话，12%通过邮递或当面访谈。
• 数据处理：为确保代表性，调研总报告使用了1,293份反馈，数据经过四舍五入处理，部分数据未达100%。

联系信息

• 郑焕然（普华永道亚太区及香港/中国内地消费市场行业主管合伙人）
  • 电话：+852 2289 1033
  • 邮箱：michael.wy.cheng@hk.pwc.com
• 叶旻（普华永道中国消费市场行业主管合伙人）
  • 电话：+86 (21) 2323 3325
  • 邮箱：jennifer.ye@cn.pwc.com