20240814-国元证券-鼎捷软件-300378.SZ-2024年半年度报告点评_业绩实现稳健增长_AIoT业务快速发展_4页_840kb

鼎捷软件于2024年8月9日发布2024年半年度报告，数据显示公司营收和利润实现稳健增长，AIoT业务快速发展。2024年上半年，营业收入达1004亿元，同比增长1098%；归母净利润424.413亿元，同比增长1748%。分业务来看，研发设计业务增长显著，AIoT业务收入达265亿元，同比增长5101%，成为增长亮点。此外，公司在全球范围内实现较快增长，中国大陆地区收入同比增长737%，非中国大陆地区增长1416%，其中在中国台湾地区成功应用于AI领域，带动AI应用营收增长179%。

公司加大AI技术投入，推出鼎捷雅典娜平台，开发多个行业数智化应用和标杆案例，如装备制造云项目智捷报，提升企业效率。盈利预测方面，预计2024-2026年营业收入分别为2584、2947、3308亿元，归母净利润分别为184、222、264亿元，对应PE倍数从23.2倍降至16.2倍，并维持“买入”评级。风险包括境外法律变化、无实际控制人、业绩放缓及人力成本上升等。总体而言，公司作为数智化转型服务提供商，未来成长潜力较大，但需关注外部风险因素。