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新昌創展控股有限公司 (1781.HK) 新股速遞總結

核心內容

新昌創展控股有限公司（股票代碼：1781.HK）於2018年9月27日中午12時截止公開發售，並於2018年10月3日公佈申請結果，10月4日正式上市。公司以「clipfresh」品牌及ODM模式經營塑膠家居用品業務，產品分為塑膠系列、玻璃系列及陶瓷系列，主要市場為香港及澳洲、英國、紐西蘭、德國等海外國家。

主要觀點

• 業務模式：公司以品牌「clipfresh」和ODM模式銷售產品，其中「clipfresh」專注於中高檔市場。
• 市場覆蓋：產品透過直銷及經由進口商或出口商銷往多個國家，具備一定的國際化布局。
• 發售細節：發售股份數目為135,000,000股，佔發售總股份的10%；發售價範圍為1.00至1.20港元，每手入場費為2,424.18港元。
• 集資規模：預計集資金額為1.35億至1.62億港元，淨額約為1.021億港元。
• 所得款項用途：資金將用於模具開發、生產設備採購、償還貸款、營運資金、產品設計能力提升、品牌推廣及ERP系統升級。

關鍵信息

發售日期與結果

• 公開發售截止日期：2018年9月27日 中午12時正
• 公告申請結果：2018年10月3日
• 上市日期：2018年10月4日

獨家保薦人

• 智富融資有限公司

發售規模

• 發售股份數目：135,000,000股
• 發售價範圍：1.00港元至1.20港元
• 估計集資金額：1.35億至1.62億港元
• 每手入場費：2,424.18港元

風險因素

• 原材料價格波動可能影響成本與售價，包括聚丙烯樹脂、包裝及硅環等。
• 原材料供應受政府政策及整體經濟形勢影響，存在不可控風險。

估值資訊

• 假設發售於2018年6月30日完成，按540億股計算，每股有形資產淨值為0.34至0.39港元。

財務數據（截至12月31日止年度）

所得款項用途

推薦度

• 推薦度：未明確標註，但根據財務表現及業務模式，可視為中性偏積極。

免責聲明

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