20210627-中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报_9页_1mb

报告摘要

本报告是中泰证券研究所发布的可转债发行跟踪周报，主要分析了2021年6月20日至2021年6月27日期间可转债发行的最新动态，涵盖新披露预案、新增证监会核准、完成发行、即将发行或上市、即将进入转股期等五个方面。报告提供了详细的发行信息、募集资金用途、财务指标等，同时对投资者进行了风险提示。

发行进度统计
- 目前进行中的可转债项目共有214个，其中：
  - 董事会预案：39个
  - 股东大会通过：134个
  - 发审委通过：9个
  - 证监会核准：32个
新增可转债预案项目
- 本周有3家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为15.9亿元，项目数比上周减少4家，总发行规模减少101亿元。
- 发行方式分布：
  - 优先配售，网上定价和网下配售：2家
  - 私募：1家
新增证监会核准项目
- 本周有1家公司通过证监会核准，总发行规模为2.7亿元。
- 通过核准的公司为中大力德，发行方式为优先配售，网上定价和网下配售。
完成发行的可转债项目
- 本周有2家公司完成可转债发行，总发行规模为40.0亿元。
- 健帆转债信用等级为AA，节能转债信用等级为AA+。
即将发行或上市的可转债
- 下周将网上发行的可转债有2家，总发行规模为39.02亿元：
  - 北港转债（信用等级AAA）
  - 伯特转债（信用等级AA）
- 下周将上市的可转债有2家，总发行规模为24.12亿元：
  - 捷捷转债（信用等级AA-）
  - 天业定02（信用等级未披露）
- 下周将进入转股期的可转债有4家，总发行规模为31.9亿元：
  - 天业定02（信用等级未披露）
  - 天壕转债（信用等级A+）
  - 金诚转债（信用等级AA）
  - 长海转债（信用等级AA）

发行概要：2021年6月23日公告，发行方式为优先配售，网上定价和网下配售，发行规模7.5亿元，期限6年。
募集资金用途：
1. 唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目（拟投入3亿元）
2. 福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目（拟投入3亿元）
3. 补充流动资金（拟投入1.5亿元）
财务信息：
- 近三年净资产负债率（图表）
- 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表）

发行概要：2021年6月22日公告，发行方式为优先配售，网上定价和网下配售，发行规模8.4亿元，期限6年。
募集资金用途：
1. 新疆冠农果茸股份有限公司年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目（拟投入2.59亿元）
2. 新疆天番食品科技有限公司年产25000吨番茄制品项目（拟投入1.07亿元）
3. 新疆天番食品科技有限公司年产10000吨番茄汁项目（拟投入0.52亿元）
4. 新疆冠农番茄制品有限公司番茄产业副产物资源综合利用项目（拟投入0.9亿元）
5. 新疆绿原糖业有限公司制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目（拟投入7500万元）
6. 新疆天牧生物科技有限公司2万吨/年饲料添加剂及20万吨/年微生物发酵饲料项目（拟投入8800万元）
7. 补充流动资金（拟投入2.5亿元）
财务信息：
- 近三年净资产负债率（图表）
- 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表）

股票评级：
- 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
- 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
- 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
- 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
行业评级：
- 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
- 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
- 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上