20221120-开源证券-计算机周观点_把握信创轮动机会_9页_839kb

报告摘要

计算机行业研究报告总结

核心内容

本报告聚焦于2022年11月计算机行业的投资机会，重点分析了信创（信息技术应用创新）和军工信息化两大领域的发展前景与投资建议。同时，报告还涵盖了行业一周要闻、公司动态以及相关风险提示，为投资者提供了全面的行业洞察。

主要观点

信创市场空间广阔
- 信创市场覆盖约6500万人，PC和服务器潜在市场空间达数千亿，若考虑相关行业应用软件，市场空间更为广阔。
- 行业信创政策频出，核心赛道持续轮动，预计2023年信创市场将更加乐观。
- 信创有望在金融、电力、医疗等领域持续推动。
军工信息化景气度提升
- “十四五规划”强调加快国防和军队现代化，推动武器装备智能化，军工信息化水平提升空间大。
- 在自主可控背景下，军工信息化厂商将加速发展。
投资建议
- 信创领域重点推荐：用友网络、普联软件、神州数码、彩讯股份、卓易信息、致远互联、海光信息、中科曙光、中国长城、龙芯中科等，受益标的包括金山办公、中国软件、麒麟信安等。
- 金融IT领域推荐：恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势等，受益标的包括宇信科技、长亮科技等。
- 医疗信创领域推荐：卫宁健康、创业慧康、久远银海等。
- 军工信息化领域推荐：航天宏图、中科星图、华如科技等，受益标的包括高凌信息。
- 其他领域推荐：
  - 卫星遥感应用：航天宏图、中科星图、超图软件
  - 产业互联网：国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技
  - 能源IT：朗新科技、云涌科技、东方电子、瑞纳智能、和达科技、远光软件
  - 云计算：中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息
  - 智能网联汽车：中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大讯飞
  - 信息安全：深信服、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、三六零

关键信息

市场表现：本周（11.14-11.18），沪深300指数上涨0.35%，计算机指数上涨4.00%。
行业动态：
- 2021年我国云计算市场规模达3229亿元，同比增长54.4%。
- 集度公布第二款车型预告图，或为轿跑跨界车型。
- 中汽中心表示汽车芯片标准体系即将发布。
- 阿里云2023财年第二季度营收同比增长3%，非公认会计准则净利润增长19%。
- 高德地图上线北斗卫星定位查询系统。
- 高通发布首款针对AR眼镜的芯片“一代骁龙AR2”。
- 三星SDI与通用汽车、沃尔沃在美国成立合资电池厂，预计年产50GWh。
- 机构预计2027年数据中心服务器处理器市场规模将达1055亿美元。
- 英伟达与微软合作开发人工智能超级计算机。
公司动态：
- 信安世纪发布《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》，拟收购普世科技80%股权。
- 多家公司股东计划减持股份，包括真视通、安博通、唐源电气、诚迈科技、康拓红外。
- 鼎捷软件、深信服、安硕信息、顶点软件、神州信息等公司收到政府补助。