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计算机行业周报总结

核心内容

本周（4.19-4.23），沪深300指数上涨3.41%，计算机指数上涨0.77%。分析师继续看好计算机行业，认为多个细分领域具备高景气度，包括网络安全、信创行业、云计算、军工信息化、智能网联汽车、金融IT、医疗IT等。

主要观点

网络安全

• 新一轮信息化建设浪潮下，网络安全有望与信息化“同步规划、同步建设”。
• 等保2.0和网络安全攻防实战化演练等合规性政策持续推动行业增长。
• 2021Q1部分企业业绩亮眼：
  • 启明星辰：收入同比增长120%，较2019年增长45%。
  • 天融信：网络安全业务同比增长约170%，较2019年增长约40%。
  • 安恒信息：收入同比增长57.84%，显示行业高景气。

信创行业

• 2020年开始各地信创项目大面积铺开，进入业绩兑现期。
• 中国长城2020Q1营业收入预计增长约160%，全年有望实现高增长。

云计算

• 线上化需求激增和新基建建设加速，推动中国云计算市场强劲增长。

军工信息化

• 2021年为“十四五”开局之年，军工信息化建设需求加速释放。
• 淳中科技2020Q1新签订单同比增长62%，较2020年同期增长98%，显示行业景气。

智能网联汽车

• 汽车产业“网联化”“智能化”“共享化”“电动化”趋势明显。
• 中科创达2021Q1收入同比增长约75%，净利润增长60%-70%。

关键信息

投资建议

• 网络安全：重点推荐绿盟科技、深信服、安恒信息、奇安信、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思；关注天融信。
• 云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技；其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。
• 产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、朗新科技。
• 信创行业：推荐中国长城、中科曙光、金山办公、华宇软件、超图软件；其他受益标的包括中孚信息、神州数码、中国软件、诚迈科技。
• 智能网联汽车：推荐道通科技、中科创达；受益标的包括德赛西威、千方科技。
• 金融IT：受益标的包括恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、顶点软件、同花顺。
• 医疗IT：推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海；其他受益标的包括思创医惠、万达信息。

风险提示

• 政府及企业IT支出缩减。
• 疫情影响全年业绩。
• 人才流失风险。

公司动态

金山软件发布2020年年度报告

• 金山软件2020年盈利100.45亿元，同比增长749.74%。
• 其他公司如三泰控股、科大讯飞等也公布了2020年业绩，部分公司增长显著。

投资及股权转让

• 三六零拟对全资子公司北京鸿腾智能科技有限公司增资不超过50亿元。
• 世纪瑞尔拟对外投资设立四川易维迅科技服务有限公司。
• 荣科科技增加产业基金认缴出资额3000万元。

股权激励

• 中科曙光拟向激励对象授予不超过1450万股限制性股票，授予价格为14.65元/股。
• 中孚信息、迪普科技、南威软件、安恒信息、绿盟科技等公司也发布了股权激励计划。

其他动态

• 科大讯飞发布2021年度非公开发行股票预案（修订稿）。
• 高新兴、*ST索菱、GQY视讯、柏楚电子、博思软件、格尔软件、先进数通、长亮科技、千方科技、东软集团等公司有相关动态，包括融资、吸收合并、减持、获得认证等。

行业要闻

国内动态

• 工信部发布《“十四五”智能制造发展规划（征求意见稿）》，强调加强安全保障，推进网络安全、信息安全和功能安全建设。
• 腾讯联合中国信通院发布《数字化就业新职业新岗位报告》，显示微信生态衍生就业机会3684万个，同比增长24.4%。
• 腾讯与威海市商业银行签署战略合作协议，推进数字化转型。
• 京东与荣耀、优信达成战略合作，加强线下渠道与数据技术合作。

海外动态

• 英特尔赢得芯片侵权诉讼，避免30亿美元赔偿。
• Facebook计划推出数字加密货币试点服务。
• 苹果和谷歌参加应用商店反垄断听证会，强调严格控制和收入分成政策。
• 英国成立特别工作组研究“数字英镑”。
• 亚马逊将手掌扫描支付系统扩展到全食超市。

总结

计算机行业在多个细分领域表现出强劲的增长潜力，尤其在网络安全、信创、云计算、军工信息化和智能网联汽车方面。分析师认为，随着政策推动和市场需求增长，相关企业有望实现高增长。同时，部分公司如金山软件、科大讯飞、中科创达等在2021Q1业绩表现突出。行业面临的风险包括IT支出缩减、疫情影响和人才流失。