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清科 2015 年 8 月中国创业投资暨私募股权投资统计报告总结

核心内容

2015年8月，中国创业投资暨私募股权投资市场整体出现降温，投资案例数和金额均较7月有所下降，但与年内月度平均水平相比，已趋于稳定。整体投资金额为39.57亿美元，涉及22个一级行业，投资数量和金额均呈现一定的波动。

主要观点

投资数量与金额变化

• 投资案例数：2015年8月共发生275起投资案例，同比增加175%，环比减少11.29%。
• 投资金额：总投资金额为39.57亿美元，同比增加164.79%，环比下降63.58%。
• 市场集中度：投资金额主要集中在IT、金融和互联网行业，合计占比达56.3%。
• 投资规模分布：投资规模低于1,000万美元的案例占79.4%，金额占比11.5%；规模大于5,000万美元的案例仅占15起，金额占比达69.7%，但较7月暴跌70%。

行业表现

• IT行业：8月投资金额暴增4倍，达到12.82亿美元，成为市场亮点。其中银湖战略投资摩托罗拉系统10亿美元，占8月总投资额的近四分之一。
• 智能电视行业：微鲸科技获20亿元人民币融资，成为智能电视领域的重要参与者。
• 互联网行业：融资数量较多，但单笔金额较少，主要集中在种子期和初创期，涉及垂直电商、网络教育、网络旅游等领域。
• 机械制造行业：案例数位列第三，但金额较少，仅为2.11亿美元，其中包含亿航无人机的4200万美元B轮融资。

地域分布

• 投资案例数：北京市以84起案例位居第一，占30.5%；上海市40起，占14.5%；深圳市28起，占10.2%。
• 投资金额：北京市以12.37亿美元居首，占31.3%；上海市4.71亿美元，占11.9%；深圳市2.16亿美元，占5.4%。
• 浙江省：完成16起投资事件，金额占比1.5%，主要投资于电子商务和互联网金融等新生企业。

退出市场

• 退出事件：8月仅发生4起退出事件，均为股权转让，受IPO暂缓影响，退出市场进入搁浅期。

关键信息

重要融资案例

• 摩托罗拉系统：银湖战略投资10亿美元，占8月总投资额的40.61%，为IT行业最大单笔投资。
• 人人行科技有限公司（借贷宝）：融资20亿元人民币，刷新行业记录。
• 微鲸科技有限公司：获20亿元人民币融资，进入智能电视行业。
• 华谊兄弟传媒股份有限公司：获23.97亿美元投资，为娱乐传媒行业重要案例。

投资机构表现

• 银湖：8月表现突出，战略投资摩托罗拉系统，推动其智能公共安全系统发展。
• 阿里创投：完成对华谊兄弟15.33亿元人民币的增资。
• 腾讯产业共赢基金：8月共完成7起投资，涉及广播电视及数字电视、互联网金融、电信增值业务等领域。

数据来源

• 所有数据均来自清科集团旗下私募通数据库，提供专业的VC/PE市场研究和咨询服务。

清科集团简介

清科集团成立于1999年，是中国领先的私募股权投资领域综合服务及投资机构，旗下包括清科研究中心、清科传媒、清科资本等多个业务板块，涵盖研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资等。经过15年的发展，清科集团已成为中国首屈一指的股权投资综合服务平台。