清科2017年5月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_6页_571kb

清科 2017 年 5 月中国创业投资暨私募股权募资统计报告总结

核心内容概述

2017年5月，中国创业投资（VC）及私募股权投资（PE）市场持续升温，新募集基金数量和金额均实现环比增长。清科集团旗下私募通数据显示，当月中外VC/PE机构共新募集116支基金，披露募资金额的有69支，募集总额达102.07亿美元，环比上升27.7%，同比上升18.4%。同时，新设立基金数量为250支，环比上升93.8%。

主要观点

1. 募资规模与币种分布

• 募资规模：2017年5月共募集102.07亿美元，其中人民币基金占比高达98.28%，披露募资金额的有67支，募集总额为94.18亿美元；外币基金仅2支，募资总额为7.89亿美元。
• 目标规模：新设立基金共250支，其中84支披露目标规模，计划募资703.89亿美元，平均每支目标规模为8.38亿美元。

2. 募资前三的基金

• 招银成长壹号基金：募集金额1000.17百万美元，由招商银行股份有限公司管理，目标规模68.90亿元人民币，存续期20年，拟投资特定购物商业中心的不动产或股权。
• 科创母基金一期基金：募集金额946.72百万美元，由上海科创中心股权投资基金管理有限公司管理，聚焦战略新兴产业，重点投资信息技术、生物医药、先进制造、环保新能源等行业。
• 招银成长玖号基金：募集金额871.12百万美元，同样由招商银行管理，拟投资特定社区商业的不动产或股权。

3. 基金类型分布

• 成长基金：占比最高，共75支，募集金额82.61亿美元，占总募资金额的80.94%，平均每支187.75百万美元。
• 创业基金：19支，募集金额7.23亿美元，平均每支90.33百万美元。
• 并购基金：12支，募集金额9.39亿美元，平均每支85.32百万美元。
• 基础设施基金：10支，计划募资220.69亿美元，平均每支4413.72百万美元，是所有类型中平均目标规模最高的。
• 房地产基金：仅1支，募资金额96.80百万美元。
• 早期基金：5支，募集金额11.65百万美元，平均每支5.82百万美元。

4. 其他值得关注的基金

• 芜湖梦享投资中心：目标规模100亿元人民币，由长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司管理，投资方向为城镇化项目。
• 咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金：目标规模20亿元人民币，由天风天睿投资股份有限公司管理，聚焦医疗、制药等领域。

关键信息

• 市场趋势：成长基金在5月募资中占据主导地位，数量和金额均远超其他类型基金。
• 机构参与：招商银行、上海科创中心股权投资基金管理有限公司、长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司等机构在基金募集和设立中表现突出。
• 地域关注：基金投资重点集中在上海市高新科创园区及周边区域，同时关注城镇化相关项目。
• 行业聚焦：重点投资领域包括战略新兴产业、医疗健康、信息技术、生物医药、先进制造、环保新能源等。

数据来源与服务介绍

• 数据来源：清科集团旗下私募通数据库，提供全面、精准、及时的VC/PE市场数据。
• 清科研究中心：成立于2000年，是中国最早的股权投资研究机构之一，提供行业研究、定制咨询、投资学院、清科排名等服务。
• 清科集团：成立于1999年，是中国领先的私募股权投资综合服务平台，涵盖研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理等多个业务板块。

总结

2017年5月，中国VC/PE市场呈现出持续升温的趋势，成长基金在募资规模和数量上均占据主导地位，人民币基金为主要募资币种。市场对战略新兴产业、医疗健康及城镇化项目表现出浓厚兴趣，招商银行和上海科创中心等机构在市场中发挥重要作用。清科研究中心通过私募通数据库为行业提供专业数据支持，助力投资者和研究机构把握市场动态。