艾瑞咨询：2020年中国移动游戏行业研究报告_50页_2mb

中国移动游戏行业研究报告总结

核心内容概述

中国移动游戏市场在2019年及2020年继续保持增长态势，市场收入规模达到2091.6亿元，同比增长27.1%；移动游戏用户规模约6.6亿，占比达77.92%。市场整体呈现出轻度游戏与重度游戏的边界模糊化趋势，用户对“可佛可肝、可轻可重”的游戏玩法需求日益增加。同时，随着游戏版号发放趋于稳定，市场投资事件和金额有所回升，但投资逻辑已从“赌爆款”转向“看长远发展”。

主要观点

• 市场增长：中国移动游戏市场在经历版号停发后的“寒冬期”后，逐步恢复增长，2019年市场收入规模同比增长27.1%，用户规模持续扩大。
• 产品生命周期延长：2019年畅销榜TOP30中，约四成游戏运营超过3年，显示移动游戏的生命周期显著延长。
• 版号政策影响：版号发放总量接近预期，休闲游戏更易过审，成为市场主流。版号紧缩导致中小游戏企业大量出局，但也促使市场更加健康。
• 投资趋势变化：投资事件数量和金额下降，但投资方更关注企业的长期发展和资源整合能力，而非单一爆款产品。
• 用户行为变化：女性用户和青年用户成为市场主力，游戏使用时间与次数在后疫情时代明显增加，显示出用户对重度游戏的偏好。
• 游戏类型趋势：休闲游戏和棋牌游戏仍占主导地位，但MOBA、射击类游戏通过《王者荣耀》和《和平精英》维持高用户渗透率。超休闲游戏与广告变现模式结合，成为新的增长点。
• 海外拓展：部分企业如心动网络、哔哩哔哩、腾讯等积极拓展海外市场，特别是在韩国市场取得显著成绩。
• 新兴发行渠道：买量发行和TapTap等平台为游戏厂商提供更多发行选择，减少对传统渠道的依赖，提升游戏厂商的话语权。
• 云游戏发展受限：云游戏仍处于探索阶段，用户体验和商业模式尚不清晰，面临操作延迟、画面压缩、运营成本高等问题。

关键信息

• 2019年版号发放：共发放1570款游戏，其中移动游戏1462款，雷兽互动为除腾讯、网易外获取版号最多的公司。
• 用户渗透率：2019-2020H1，棋牌游戏用户渗透率最高，MOBA游戏单次使用时长最长。
• 投资情况：2019年投资金额约91.6亿元，2020年1-5月投资金额约13.2亿元，投资事件减少，但投资方向更加注重企业长期发展。
• 市场集中度：2019年市场集中度出现四年来的首次下降，头部厂商增速提升，市场竞争加剧。
• 用户属性：女性用户和30岁以上用户占比持续上升，安卓用户占78.9%，高线城市及中高收入人群占比高。
• 二次元游戏：2019年《阴阳师》《崩坏3》《明日方舟》等产品持续占据市场，二次元用户基础良好，市场潜力巨大。
• TapTap平台：作为国内最大的手游社区，TapTap提供游戏测试、发行及用户互动服务，助力游戏厂商提升产品质量和用户粘性。
• 云游戏：尽管有多个平台尝试推出云游戏，但用户体验、商业模式和运营成本仍是主要瓶颈。

行业发展趋势

• 轻度与重度融合：游戏玩法更加灵活，满足用户不同时间段的娱乐需求。
• 发行渠道多元化：买量发行和TapTap等平台成为重要发行渠道，传统“渠道为王”模式逐渐被打破。
• 广告变现模式：在版号政策限制下，广告变现成为轻度游戏的重要盈利模式。
• 海外市场拓展：越来越多的游戏厂商积极拓展海外市场，尤其是日韩市场。
• 精细化运营：游戏厂商更加注重产品质量和用户粘性，提升整体市场收入。
• 技术革新期待：5G、云游戏等新技术可能带来行业格局的改变，但短期内市场仍保持稳定发展。

结论

中国移动游戏市场正经历从“版号寒冬”到“精细化运营”的转变，轻度与重度游戏融合成为主流趋势，用户需求更加多样化。同时，海外市场拓展和新兴发行渠道的出现为行业带来新的增长点，但云游戏、广告变现等新模式仍面临诸多挑战。未来，随着技术进步和用户需求变化，中国移动游戏市场有望迎来新一轮增长与变革。