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中国移动游戏行业研究报告（2019）

核心内容概述

2018年，中国移动游戏市场保持增长，市场规模达到1646.1亿元，同比增长10.5%。用户规模达到6.26亿，同比增长2.7%。尽管市场增速放缓，但整体仍呈现稳健上升趋势。随着版号政策的调整，厂商更加重视产品质量与运营，导致新游表现亮眼，市场逐步进入存量运营阶段。

主要观点与关键信息

市场增长与政策影响

• 2018年，中国移动游戏市场收入同比增长10.5%，用户增长3.8%，表明市场仍具有增长潜力。
• 版号政策的调整促使厂商更加重视已获准上线的游戏，推动了产品质量的提升。

资本市场变化

• 2018年移动游戏资本市场热度下降，投资金额为261.3亿元。
• 腾讯在2018年投资育碧和蓝洞，表明大厂更倾向于通过投资整合资源，推动行业发展。

游戏类型分析

• 射击类游戏因“百人同台竞技”模式迅速崛起，渗透率显著提高。
• 角色扮演类游戏在买量市场占据主导地位，因其高回报率和良好的广告效果。
• MOBA类游戏用户游戏属性重度，使用时长最长，且更新人数高于下载人数。

用户行为与市场趋势

• 移动游戏市场进入存量时代，用户增长放缓，但用户粘性提升。
• 游戏用户以25~40岁为主，月收入集中在5000~10000元之间，倾向于适度消费。
• 多屏融合趋势明显，5G技术与云游戏的发展推动用户在不同设备间无缝切换。

云游戏前景

• 云游戏利用云计算技术，使玩家无需高端设备即可体验高质量游戏。
• 云游戏面临操作延迟和画面压缩等挑战，5G技术可能有效缓解这些问题。
• 云游戏市场仍处于初期，但已有多家厂商布局，如微软、索尼、谷歌、腾讯和小沃科技。

游戏企业分析

• 腾讯、网易、三七互娱等企业是移动游戏市场的主力。
• 小沃科技依托中国联通资源，打造云游戏平台“沃家云游”，并拓展多领域服务生态。
• 智明星通专注海外发行，其海外收入占比超90%，是目前中国游戏企业中海外收入最高的。

区块链游戏

• 区块链游戏仍处于尝试阶段，未来应从“区块链+游戏”向“游戏+区块链”转型，以提升玩家体验和游戏价值。

功能游戏

• 功能游戏开始进入公众视野，强调社会价值和潜在盈利。
• 海外市场已有较成熟的功能游戏经验，如NASA的《虚幻》和《Foldit》。

跨平台游戏

• 跨平台游戏逐步增多，如《堡垒之夜》、《我的世界》和《火箭联盟》，打破平台壁垒，提升用户粘性。
• BattlePass模式成为新的收费趋势，绑定用户付费与活跃行为，提升游戏收入。

行业趋势展望

• 云游戏：随着5G技术发展，云游戏有望成为主流，但需解决延迟与画面质量等痛点。
• 商业模式：订阅制和BattlePass模式逐渐成为主流，提升用户付费意愿。
• 用户运营：精细化运营和口碑传播成为提升用户留存和ARPU值的关键。
• 市场整合：资本市场更注重资源整合，推动行业协同发展。
• 全球化：海外市场的拓展成为重要战略方向，尤其是欧美市场。
• 技术创新：区块链技术与游戏的结合将提升用户体验和游戏价值。

关键企业分析

腾讯游戏

• 腾讯游戏在2018年移动游戏市场中保持领先地位。
• 代表产品包括《王者荣耀》、《和平精英》等。
• 通过投资育碧和蓝洞，加强海外游戏合作。

网易游戏

• 网易游戏在2018年移动游戏市场中排名第二。
• 代表产品包括《楚留香》、《明日之后》、《荒野行动》等。
• 拥有较高的用户粘性，注重游戏品质与运营。

三七互娱

• 2018年移动游戏营收增长69.65%，涨幅最高。
• 代表产品包括《斩月屠龙》、《我的帝国H5》。
• 专注海外市场，拥有较高的国际影响力。

小沃科技

• 依托中国联通资源，推出“沃家云游”云游戏平台。
• 拥有8大产品模块，涵盖支付、下载、会员服务等。
• 在电竞市场有深入布局，包括电竞大篷车和赛事联盟。

智明星通

• 海外收入占比超90%，是当前中国游戏企业中海外收入最高的。
• 代表产品包括《列王的纷争》、《奇迹暖暖》等。
• 专注全球发行，拥有丰富的海外市场经验。

米哈游

• 以二次元游戏为主，代表产品包括《崩坏3》、《原神》。
• 拓展漫画、动画、周边等产业链条，打造完整的二次元生态。

总结

2018年，中国移动游戏市场在政策调整和行业成熟度提升的背景下，保持了稳健增长。用户规模和市场渗透率逐步提升，但市场已进入存量运营阶段。云游戏、BattlePass模式、区块链游戏等新技术和新模式逐步显现，推动行业向多元化和高质量发展。各大厂商通过投资、优化运营和拓展海外市场，不断提升行业竞争力。未来，随着5G技术的普及和用户需求的变化，中国移动游戏市场有望迎来新的发展机遇。