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中国移动游戏行业研究报告（2018年）

核心内容

2017年中国移动游戏市场保持上升趋势，市场规模达到1489.2亿元，同比增长45.6%。用户规模达6.03亿人，同比增长15.7%。移动游戏资本市场在2017年逆势上涨，达到536.19亿元，其中休闲社交类游戏成为资本市场关注的焦点。

主要观点

• 市场增长与用户扩展：尽管人口红利接近尾声，但移动游戏用户数量仍保持增长，主要得益于社交属性的放大和优质产品的吸引。
• IP游戏的崛起：IP游戏在移动游戏市场中占据重要地位，畅销榜前30名中，有19款为IP游戏，显示出IP对用户获取和流水收益的重要作用。
• 独立游戏与H5游戏的发展：独立游戏市场进入成熟期，但商业模式仍不够完善；H5游戏市场因大厂的加入和产品变现能力的提升而逐渐被重视。
• 游戏社交化趋势明显：社交属性成为移动游戏的重要特征，用户通过社交平台传播游戏内容，提升了游戏的影响力和用户粘性。
• 移动电竞与硬件提升：移动电竞从轻度向重度发展，具备巨大潜力；随着手机硬件的提升，越来越多的主机和PC游戏被移植到移动端，形成新的市场机会。
• 棋牌游戏的洗牌与正规化：2017年棋牌游戏市场繁荣，但2018年政策影响下，市场逐渐正规化，用户忠诚度高，市场仍有发展潜力。
• 区块链游戏的出现：区块链游戏通过游戏内资源交易和虚拟货币，形成新的商业模式，虽然当前玩法单一，但被认为是未来游戏发展的一个新方向。
• 渠道与产品协同：渠道与游戏厂商的合作成为趋势，应用宝、360手机助手、小米应用商店等平台在用户获取和游戏推广方面表现突出。
• 企业竞争格局：腾讯、网易、完美世界、多益网络、中手游等企业占据市场主导地位，中小企业的竞争压力加大，市场呈现马太效应。

关键信息

• 市场数据：
  • 2017年移动游戏市场规模1489.2亿元，同比增长45.6%。
  • 2017年移动游戏用户规模6.03亿人，同比增长15.7%。
  • 2017年移动游戏并购金额达536.19亿元，其中休闲社交类游戏最受关注。
• IP游戏：
  • IP游戏在畅销榜中占据19个席位，显示出IP对游戏市场的重要性。
  • 王者荣耀、梦幻西游、阴阳师等IP游戏表现突出。
• 独立游戏与H5游戏：
  • 独立游戏数量激增，但商业模式仍不成熟。
  • H5游戏市场因大厂的加入而逐渐成熟，但创意不足仍是主要问题。
• 移动电竞：
  • 移动电竞发展迅速，赛事逐渐专业化，市场潜力巨大。
  • 随着手机硬件的提升，更多PC和主机游戏被移植到移动端，形成新的蓝海。
• 棋牌游戏：
  • 棋牌游戏市场在政策规范下逐渐正规化，用户忠诚度高，仍有发展潜力。
• 区块链游戏：
  • 区块链游戏通过游戏内资源交易和虚拟货币，形成新的商业模式。
  • 虽然当前玩法单一，但被认为是未来游戏发展的重要方向。
• 渠道发展：
  • 应用宝、360手机助手、小米应用商店等平台在游戏分发和用户获取方面表现突出。
  • 渠道与厂商合作加强，提升游戏推广和用户粘性。
• 企业竞争：
  • 腾讯、网易、完美世界、多益网络、中手游等企业占据市场主导地位。
  • 企业通过IP运营、多平台开发、线上线下融合等方式提升市场竞争力。

行业趋势

• 精品化与高质量：移动游戏趋向精品化，用户付费意愿和正版意识增强。
• 社交化与用户粘性：社交属性成为游戏发展的重要驱动力，用户通过社交平台传播游戏内容。
• IP化与泛娱乐：IP游戏和泛娱乐内容成为市场重点，提升游戏的用户粘性和商业价值。
• 多元化与创新：游戏类型和玩法日益多元化，创新成为市场发展的关键。
• 线上线下融合：游戏平台开始打通线上线下资源，提升用户体验和市场影响力。
• 区块链与未来趋势：区块链游戏作为新兴领域，展现新的商业模式和市场潜力。
• 硬件提升与跨平台发展：随着手机硬件的提升，更多高质量游戏被移植到移动端，推动市场发展。

企业分析

• 腾讯：通过社交平台和游戏IP的深度运营，成为移动游戏市场的主导者，其应用宝平台表现强势。
• 网易：以创新玩法和高品质游戏著称，如《阴阳师》《第五人格》等，成功塑造品牌IP。
• 完美世界：注重品牌年轻化和IP长线运营，推出多款符合年轻用户需求的游戏产品。
• 中手游：作为全球化的IP游戏运营商，通过并购和投资提升自研能力，推动IP游戏发展。
• 多益网络：专注于研运一体化，通过自研和合作打造多类型游戏，提升品牌影响力。

总结

2017年中国移动游戏市场持续增长，用户规模和市场渗透率不断提升，IP游戏和社交属性成为市场发展的关键因素。独立游戏和H5游戏市场逐渐成熟，但商业模式仍需探索。移动电竞和区块链游戏作为新兴领域，展现出巨大的市场潜力。渠道与游戏厂商的协同成为趋势，提升用户获取和游戏推广效果。头部企业通过IP运营和多平台发展巩固市场地位，中小企业则面临更大的竞争压力。未来，移动游戏市场将更加注重精品化、社交化和IP化，推动行业的持续发展。