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中国汽车互联网服务前装市场行业研究报告（2015）

核心内容概览

本报告分析了中国汽车互联网服务前装市场的发展环境、现状、趋势及竞争格局，指出该市场在未来将有较大发展潜力，并受到政策、技术及互联网企业布局的推动。

主要观点

• 市场潜力巨大：随着“互联网+”和车联网概念的提出，汽车互联网服务前装市场将获得政策与技术的双重支持，未来发展空间广阔。
• 消费者结构变化：乘用车市场向SUV、MPV等车型倾斜，低龄消费群体对互联网服务的需求增强，推动前装市场增长。
• 互联网企业深度布局：BAT三大互联网巨头在导航、出行服务、汽车电商等领域展开布局，尤其阿里巴巴通过收购高德软件，增强了在前装市场的竞争力。
• 技术与内容提供商主导：前装市场主要由技术提供商、内容提供商及网络运营商组成，其中高德软件与四维图新占据主导地位。
• 服务模式演进：云端+本地化、跨屏服务、大数据驱动的地图服务成为发展趋势。

关键信息总结

一、市场发展环境

1. 汽车消费市场

   • 2014年销量达2349.2万辆，连续六年保持全球第一。
   • 乘用车销量增长快于商用车，SUV、MPV等车型销量激增。
   • 汽车保有量达1.54亿辆，新增驾驶员数量庞大，推动辅助驾驶服务需求。

2. 移动互联网发展

   • 截至2014年，网民达6.49亿，手机网民达5.57亿，移动互联网服务成为汽车服务的重要基础。
   • 互联网企业如BAT通过投资、收购等方式布局汽车市场，推动汽车互联网服务发展。

3. 车联网政策支持

   • 车联网被列为国家“十二五”重点发展项目，政府政策扶持力度大。
   • 4G技术的普及将提升车载信息服务能力，推动前装市场升级。

二、市场现状分析

1. 市场规模与渗透率

   • 2014年前装导航仪出货量达253.7万台，年增长率超20%。
   • 前装导航市场规模达380.6亿元，渗透率从2009年的7%上升至2014年的12%。

2. 产业链结构

   • 前装市场由车厂、平台运营商、技术提供商、内容提供商、网络运营商及车主组成。
   • 车厂是产业链的核心，通过合作开发前装服务，提升产品竞争力。

3. 主要技术提供商

   • 阿尔派、东软、歌乐、富士通天、松下等是主要的前装终端技术提供商。
   • 高德软件和四维图新是前装导航服务的主要内容提供商。

4. 内容提供商竞争格局

   • 高德软件与四维图新占据前装导航市场90%以上份额，其中高德软件市场份额达46.6%，四维图新达42.1%。
   • 高德在交通信息服务领域优势明显，拥有高德地图、高德导航等应用，用户量达3.2亿。

三、市场发展趋势

1. 地图数据采集模式转变

   • 传统数据采集方式逐渐被大数据和用户参与式数据更新所补充，甚至替代。

2. 应用服务拓展

   • 车载服务将从单一导航向多种人车交互服务扩展，形成综合服务生态。

3. 跨屏与跨平台服务

   • 跨屏服务成为趋势，提升用户体验。
   • 云端+本地化服务模式成为主流，保障服务连续性与高效性。

4. 互联网企业整合能力增强

   • 阿里巴巴、百度、腾讯等企业通过收购、合作等方式增强在前装市场的整合能力。
   • 未来可能出现新的互联网背景企业参与市场竞争。

四、典型内容提供商分析

高德软件

• 市场地位：前装导航市场占有率第一，46.6%；交通信息服务市场占有率70.2%。
• 优势：用户派+平台派，依托阿里数据资源，提供丰富的POI信息与动态更新能力。
• 产品应用：高德地图、高德导航、高德交通服务，覆盖手机、车载、手持终端。

四维图新

• 市场地位：前装导航市场占有率第二，42.1%；交通信息服务市场占有率18.5%。
• 优势：传统客户派，拥有较强的交通信息服务能力。
• 产品应用：四维交通指数、路况交通眼等App，提供基于位置的交通服务。

总结

中国汽车互联网服务前装市场正处于快速发展阶段，受政策、技术及互联网企业布局的共同推动。随着导航、交通信息服务、车联网等服务的不断拓展，该市场将形成更加完善的生态体系。高德软件与四维图新作为市场主导者，凭借技术积累与市场策略占据重要地位，而互联网企业的深度介入将为市场带来更多可能性。未来，随着4G、大数据等技术的成熟，市场将进一步整合，形成以车厂、内容服务商与网络运营商为核心的三方合作模式。