20221130-中国银行-全球银行业展望报告2023年年报（总第53期）_43页_1mb

全球银行业展望报告总结

核心内容概述

2023年全球银行业经营环境仍面临诸多不确定性，包括地缘政治风险、全球经济下滑、主要经济体加息以及金融监管趋严。这些因素对银行业的盈利能力、资本充足率和资产规模扩张构成挑战。与此同时，中国银行业在二十大精神引领下，积极服务实体经济，推动高质量发展，经营环境持续向好，资产规模、盈利能力、资产质量、资本充足率等指标稳步提升。

主要观点

全球银行业经营环境

• 不确定性持续存在：地缘政治冲突、全球经济放缓、加息潮及监管趋严，使银行业面临盈利压力、资本补充受限及资产质量波动。
• 盈利能力减弱：全球银行业净利润普遍下降，尤其在欧美地区，加息对净利息收入的提振作用减弱，整体盈利增长受限。
• 资本充足率下降：全球多数经济体银行业资本充足率下滑，主要受盈利能力下降和外部不确定性影响。
• 资产规模扩张趋缓：受经济形势影响，全球银行业资产增速放缓，新兴市场扩张速度明显下降。

中国银行业表现

• 经营环境稳中向好：中国经济改善性增长、财政货币政策协同发力、金融监管优化，为银行业高质量发展提供支持。
• 规模稳步增长：2022年三季度末，中国银行业资产和负债规模分别同比增长10.9%和11.1%，大型银行增长尤为突出。
• 盈利能力有所分化：大型银行、股份制银行及城商行盈利表现稳健，但农商行盈利下滑明显。
• 资产质量持续向好：不良贷款率下降，拨备覆盖率提升，风险防控体系逐步完善。
• 资本充足情况良好：核心一级资本充足率和资本充足率持续提升，资本补充渠道多元化。

关键信息

全球银行业趋势

• 盈利压力持续：预计2023年美国、欧元区、英国等主要经济体银行业净利润将同比下滑。
• 资本充足率下降：多数经济体资本充足率预计继续下降，美国可能降至13.8%，欧元区和澳大利亚降至16.3%和16.5%。
• 资产规模扩张趋缓：新兴市场银行业资产增速显著下降，东南亚地区增速可能降至3.5%以下。

中国银行业趋势

• 政策引领高质量发展：二十大报告为中国银行业指明方向，强调服务实体经济、推动绿色金融、深化科技金融、优化普惠金融等重点任务。
• 多层次银行体系构建：银行业将形成涵盖大型银行、中小银行、外资银行等多层次、广覆盖的金融体系。
• 信贷精准投放：银行业将围绕建设制造强国、质量强国、数字中国等战略，加大信贷支持，提升金融服务的精准性和时效性。
• 零售金融深化转型：银行业将推动零售业务从“大”向“强”转变，关注中高端客户及新市民、老龄群体等重点客群，提升服务体验。
• 绿色金融稳步推进：银行业将围绕绿色经济需求，持续丰富绿色金融产品，推动绿色产业融资与技术升级，助力实现“双碳”目标。
• 国际化纵深发展：银行业将加快人民币国际化进程，拓展跨境金融服务，优化贸易金融生态，推动高水平对外开放。
• 风险合规体系完善：强化金融风险防控，推动监管体系化、数字化，确保金融安全和消费者权益保护。

重要数据

专题研究重点

• 高质量发展路径：银行业将围绕二十大提出的经济金融高质量发展目标，提升服务实体经济能力，优化信贷结构，推动绿色金融、科技金融、普惠金融、跨境金融等多领域协同发展。
• 风险防控机制：强化金融稳定保障体系，推进风险识别、预警、处置、问责制度化，防范系统性金融风险。
• 科技赋能转型：加快数字化转型，利用人工智能、区块链、大数据等技术提升支付、信贷、风控等业务效率，构建“无接触银行”体系。
• 监管体系升级：推动金融监管体系化、数字化、智能化，强化消费者权益保护，提高监管的可追溯性和透明度。

总结

2023年全球银行业面临复杂多变的经营环境，盈利能力、资本充足率和资产扩张受到显著制约，但中国银行业在二十大精神引领下，持续优化经营结构、强化风险防控、推动绿色转型和科技赋能，实现高质量发展。未来，银行业将在服务实体经济、支持绿色经济、深化科技金融、推动普惠金融、拓展跨境金融等领域迎来更多机遇，助力实现中国式现代化目标。