中国银行全球银行业展望报告（2026年）_十五五_规划建议为银行业高质量发展举旗定向_46页_1mb

全球银行业展望报告（2026年）总结

核心内容

2026年全球银行业面临经营环境不确定性增加、竞争逻辑由外延扩张转为内涵增长、风险形势更加复杂等挑战，但盈利规模仍能保持正增长，主要得益于非息收入快速增长和经营成本压降。与此同时，中国银行业在“十五五”规划的引领下，继续聚焦服务实体经济，推动高质量发展。

主要观点与关键信息

一、全球银行业发展回顾与展望

1. 规模增速放缓

   • 全球银行业资产规模增速放缓，美国、英国、欧元区等发达经济体增速明显下降，而新兴市场如印度尼西亚、马来西亚等仍保持增长。
   • 银行业将更注重结构调整和优化，主动退出低回报业务，提升资产质量与盈利能力。

2. 盈利能力有所反弹

   • 非息收入增长和成本控制成为盈利增长的重要驱动力。
   • 预计2026年全球银行业净利润将保持正增长，但增速受资产质量恶化和息差压力影响可能有所放缓。

3. 资产质量分化明显

   • 部分经济体如美国、欧元区和英国不良贷款率上升，但日本、巴西、印度尼西亚等国家不良贷款率有所下降。
   • 银行业需警惕传统风险与新型风险并存，如AI带来的模型偏差、数据泄露等问题。

4. 资本充足状况相对稳定

   • 全球银行业资本充足率整体保持稳定，主要经济体资本补充力度持续加强。
   • 预计2026年资本充足率将继续温和上升，保持健康水平。

5. 国际化经营逻辑发生深刻调整

   • 国际大型银行更注重轻资本业务，如投行、资产管理及交易撮合等。
   • 汇丰控股私有化恒生银行，强化其在亚太市场的布局，凸显国际化经营趋势。

6. 支持科创企业发展

   • 科创企业成为经济增长新引擎，银行业加快完善科技金融产品体系，提供全生命周期金融服务。
   • 银行业将加大对科技型中小企业和高新技术企业的支持力度，推动“科技—产业—金融”良性循环。

7. 数字化转型加速

   • 数字金融成为银行业提升效率和竞争力的重要手段。
   • 人工智能、大数据等技术在客户管理、风险控制、服务流程优化等方面发挥关键作用。

8. 绿色金融发展放缓

   • 部分欧美银行退出净零联盟，绿色金融发展受到一定影响。
   • 中国银行业则继续推动绿色金融发展，支持绿色产业和低碳转型。

二、中国银行业发展回顾与展望

1. 经济运行稳中有进，银行业环境良好

   • 中国经济延续向好势头，银行业积极支持实体经济，助力经济高质量发展。
   • 银行业规模与盈利水平保持合理，资产质量基本稳定。

2. “十五五”规划指引银行业高质量发展

   • 银行业将围绕“十五五”规划建议，推进规模、盈利、风险等指标健康平稳发展。
   • 加速构建现代化产业体系，推动科技金融、绿色金融、普惠金融等领域的深度融合。

3. 科技金融与绿色金融发展

   • 科技金融支持现代化产业体系建设，推动科技型中小企业和高新技术企业发展。
   • 绿色金融加速发展，银行业支持新能源、绿色建筑等绿色产业，推动低碳转型。

4. 普惠金融深化发展

   • 银行业扩大服务覆盖面，提升普惠金融水平。
   • 重点支持小微企业、乡村振兴和民生就业，推动普惠金融增量扩面。

5. 消费金融迎来新机遇

   • 银行业在服务消费、绿色消费和入境消费等领域发挥重要作用。
   • 银行业将通过数字化转型、产品创新和场景融合，推动消费金融发展。

6. 高水平对外开放

   • 中国银行业将加强跨境金融服务，支持“一带一路”建设。
   • 推动金融开放，提升国际竞争力，拓展金融合作空间。

专题研究

专题一：银行业支持现代化产业体系

• 主要特征

  • 以实体经济为基础，推动产业结构多元协同。
  • 强调创新驱动和科技自立自强，重点支持关键核心技术攻关。
  • 推动绿色转型，强化低碳发展要求。
  • 增强产业链韧性，优化区域布局。

• 金融机遇

  • 中长期融资业务需求增加，需耐心资本与长期资金支持。
  • 轻资产、数字化融资需求上升，推动金融产品创新。
  • 综合金融需求提升，银行业需提供多元化、定制化服务。

• 支持思路

  • 创新产品体系，满足不同产业阶段的融资需求。
  • 深化科技赋能，提升服务质效。
  • 构建多元协同生态，凝聚支持合力。

专题二：银行支持提振消费

• 消费金融需求体系化增长

  • 日常生活类、文旅体育类、养老健康类等消费场景金融需求增加。
  • 银行业将推出更灵活、贴合细分场景的消费金融产品。

• 绿色消费金融机遇

  • 绿色住房、绿色家电、新能源汽车等领域的消费金融需求增长。
  • 银行业需加强绿色金融产品创新，推动绿色消费理念落地。

• 入境消费金融拓展

  • 银行业将提升跨境支付、外币账户管理等服务水平。
  • 通过数字化手段提升支付便利性，支持国际消费中心城市建设。

专题三：银行业支持高水平对外开放

• 对外开放新方向

  • 推动制度型开放，优化贸易结构，支持“一带一路”建设。
  • 加强跨境金融服务，提升国际化水平。

• 开放举措

  • 丰富跨境金融产品，提升金融服务便利性。
  • 推动数据跨境流动，加强金融合作与交流。

总结

2026年全球银行业面临多重挑战，但盈利和资本充足状况保持稳定。中国银行业在“十五五”规划的指引下，继续聚焦服务实体经济，推动科技金融、绿色金融、普惠金融和消费金融发展，助力经济高质量增长。专题研究进一步明确了银行业在支持现代化产业体系、提振消费和高水平对外开放中的重要作用，为银行业未来发展方向提供了清晰指引。