中国银行全球银行业展望报告（2023年_：二十大引领银行业发展新征程_43页_1mb

报告摘要

全球银行业展望报告（2023年）总结

核心内容

2023年全球银行业经营环境的不确定性持续存在，盈利能力减弱，资本充足水平和资产规模扩张受限，不良贷款压力依然显著。与此同时，中国银行业在二十大精神引领下，将实现盈利稳健增长、资产质量持续优化，推动高质量发展，服务实体经济。

主要观点

全球银行业挑战：地缘政治风险、经济下滑、高利率环境、监管趋严等因素共同影响全球银行业的盈利能力、资本充足率及资产规模扩张。
中国银行业机遇：在政策支持、监管完善、科技赋能等多重因素推动下，中国银行业经营环境稳中向好，资产质量持续改善，资本充足率稳步提升。
高质量发展导向：二十大明确指出，银行业要服务国家重大战略，推动经济结构优化，支持绿色金融、普惠金融、科技金融及消费金融等新兴领域。
风险与合规管理：全球及中国银行业均重视风险防控，强化合规经营，推动监管体系化、数字化和智能化。

关键信息

一、全球银行业现状

盈利能力受阻：
- 美国银行业净利润预计同比下降6.1%，2023年预计增长7.2%。
- 欧元区银行业净利润预计同比下降2.7%，2023年预计进一步下降23%。
- 日本银行业净利润预计下降28%，2023年预计回升11.8%。
- 澳大利亚银行业净利润小幅增长，2023年增速预计降至2.1%。
资本充足率下降：
- 全球多数经济体银行业资本充足率下降，美国、欧元区和英国资本充足率分别降至13.8%、16.3%和16.5%。
- 新兴市场资本充足率下滑，泰国和马来西亚分别降至19.4%和18.1%。
资产规模扩张趋缓：
- 美国银行业资产规模增速仅为上年同期的一半。
- 新兴市场银行业资产增速下降，东南亚地区增速普遍低于10%。
不良贷款维持高位：
- 欧元区和英国银行业不良贷款率分别达到2.21%和1.82%。
- 预计2023年不良贷款率将继续下降，但部分银行仍面临资产质量风险。

二、中国银行业现状

经营环境稳中向好：
- 中国经济保持恢复性增长，财政货币政策协同发力，为银行业提供良好发展环境。
- 银行业规模持续增长，2022年三季度商业银行总资产达315.26万亿元，同比增长10.9%。
盈利与资本状况：
- 2022年前三季度中国银行业净利润增长1.2%，预计2023年回归常态化增长，增速维持在6%左右。
- 商业银行资本充足率持续上升，2022年三季度资本充足率为15.09%，预计2023年末继续提升。
高质量发展路径：
- 银行业将聚焦建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国等，提供精准金融服务。
- 零售转型深化，财富管理回归本源，消费金融和普惠金融成为重点方向。
- 绿色金融、科技金融、跨境金融等领域发展潜力巨大，银行业将加大支持力度。

三、专题研究：二十大引领银行业高质量发展

政策与战略导向：
- 二十大为银行业高质量发展提供方向，强调实体经济、绿色经济、科技创新、对外开放等战略目标。
- 银行业将承担服务国家战略的使命，推动经济结构优化和产业升级。
多层次银行体系构建：
- 大型银行发挥“压舱石”作用，中小银行和地方银行服务下沉市场。
- 银行业将优化分工合作，实现差异化经营，提升服务实体经济的效率。
风险防控与合规管理：
- 银行业加强风险识别、预警和处置机制，推动风险防控体系化。
- 监管体系更加完善，强调以风险为本，推动金融稳定保障体系建设。
科技赋能与数字化转型：
- 银行业加快数字化转型，依托人工智能、大数据、区块链等技术提升服务效率。
- 数字金融产品和服务不断丰富，推动“无接触银行”发展，提升金融服务的覆盖面和渗透率。
绿色金融与普惠金融：
- 绿色金融成为重要发展方向，银行业将推动绿色产业融资、绿色产品创新及绿色金融服务。
- 普惠金融持续优化，支持小微企业、“三农”及新市民群体，提升金融服务的可得性与公平性。
国际化与开放发展：
- 银行业将积极参与国际金融合作，推动人民币国际化，提升跨境金融服务能力。
- 推进高水平对外开放，服务“一带一路”、RCEP等区域合作，构建全球贸易金融服务生态。