2021-12-30-上交所-北京吉威空间信息股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_477页_8mb

北京吉威空间信息股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容

北京吉威空间信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司是一家国内领先的地球空间信息技术提供商，专注于遥感与地理信息系统领域，提供空间大数据和遥感智能技术。公司具备替代国外同类产品的自主安全可控能力，是国家测绘地理信息、遥感应用及自然资源信息化的重要技术支持单位。

主要观点

• 投资风险提示：科创板市场具有较高的投资风险，公司业务具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需充分了解相关风险并审慎决策。
• 发行概况：公司拟公开发行不超过16,000,000股A股，发行后总股本不超过63,368,421股，不涉及股东公开发售股份。发行方式将根据股东大会授权及中国证监会规定确定，保荐机构为中信证券股份有限公司。
• 财务数据：公司2021年1-6月归属于母公司所有者的净利润为-5,243.88万元，研发投入占营业收入比例高达99.24%。公司2020年营业收入为30,830.94万元，净利润为6,095.58万元，呈现显著增长。
• 主营业务：公司主营业务包括地理信息技术服务、遥感应用技术服务和自然资源及相关行业信息化，其中自然资源及相关行业信息化占比最高，为59.30%。
• 主要产品：公司主要产品包括Atlas空间大数据基础平台、SmartRS遥感智能技术平台和GEOWAY工具软件，涵盖空间数据生产、管理、服务、分析与可视化等多方面。
• 经营模式：公司主要面向政府客户和企业客户，提供专业化产品技术服务和行业信息化解决方案，涵盖从咨询、设计、建设到运维的全流程服务。
• 行业地位：公司是测绘地理信息软件技术服务商、卫星遥感应用处理技术提供商和自然资源信息化先行者，参与多项国家重大工程和技术项目。

关键信息

• 风险因素：

  • 经营业绩下滑或亏损风险：公司主营业务收入波动较大，存在业绩下滑甚至亏损的风险。
  • 季节性波动风险：公司客户集中于政府部门，项目验收集中在第四季度，导致公司前三季度收入占比偏低。
  • 累计未弥补亏损风险：公司2021年1-6月累计未弥补亏损1,723.89万元，可能影响利润分配。
  • 行业政策风险：若未来相关政策调整，可能对公司业务和盈利能力产生不利影响。
  • 行业竞争加剧风险：随着技术发展和政策支持，行业竞争加剧，公司面临新兴竞争者的压力。
  • 新冠肺炎疫情影响：疫情可能对公司经营活动和业绩增长造成不利影响。
  • 退市风险：公司若触及科创板退市规定，可能面临终止上市的风险。

• 募集资金用途：公司拟将募集资金用于空间大数据基础平台项目、遥感智能技术平台项目、多级营销服务体系建设项目和补充流动资金项目，以支持公司持续发展和业务拓展。

• 投资者保护：公司建立了完善的投资者权益保护机制，包括股利分配政策、股东投票机制和相关承诺事项，以保障投资者利益。

• 公司治理：公司建立了健全的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，并设有专门的股权激励计划，以提升员工积极性和公司竞争力。

结构说明

本招股说明书结构清晰，涵盖以下主要内容：

• 监管机构声明：说明监管机构不承担公司经营与收益变化的责任，不保证公司盈利或投资价值。
• 发行人声明：发行人及高管承诺招股说明书真实、准确、完整，如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。
• 发行概况：包括股票类型、发行数量、价格、日期、总股本等关键信息。
• 风险因素：详细列出了公司面临的主要风险，包括经营、财务、法律、技术等。
• 公司基本情况：包括公司历史、股权结构、行业分类及主要财务数据。
• 业务与技术：介绍了公司的主营业务、产品、技术优势及研发能力。
• 公司治理及独立性：涵盖了公司治理结构、内部控制、关联交易及独立运行情况。
• 财务会计信息与管理层分析：提供了公司财务状况、经营成果、资产状况及盈利预测等详细信息。
• 募集资金运用与未来发展规划：明确了募集资金的具体用途及公司未来的发展目标。
• 投资者保护：介绍了公司为保护投资者权益所采取的措施，包括股利分配政策和相关承诺。
• 其他重要事项：包括重大合同、对赌协议、诉讼事项及公司重大违法行为情况。
• 声明：包括发行人、保荐机构、律师及会计师等各方的声明，确保信息的透明度和合规性。
• 附件：附有公司软件著作权等相关信息。

总结

北京吉威空间信息股份有限公司是一家专注于地球空间信息技术的领先企业，其核心技术涵盖遥感与地理信息系统，产品包括Atlas空间大数据基础平台、SmartRS遥感智能技术平台和GEOWAY工具软件。公司积极参与国家重大科技项目，如高分辨率对地观测系统、国家电子政务工程等，具备较强的技术实力和行业影响力。然而，公司面临诸多风险，包括经营业绩波动、累计未弥补亏损、政策变化、竞争加剧及新冠疫情等，需投资者审慎评估。公司拟通过本次发行筹集资金，用于提升技术研发、扩大市场覆盖及补充流动资金，以支持其未来的发展战略。