20231027-太平洋-今天国际-300532.SZ-业绩符合预期_石化行业再下一城_6页_1mb
报告摘要
- 业绩表现：2023年前三季度营收2312亿元，同比增长3713%；归母净利润326亿元，同比增长7398%。Q3单季度营收75亿元、归母净利润112亿元，同比分别增长4347%和3777%。毛利率提升至309%，同比上升138个百分点，费用率普遍下降，经营性现金流大幅增长。
- 行业突破：中标中海油首座大型聚烯烃自动化立体库项目，金额7388万元，标志着在石化领域的新进展，有望进一步拓展中海油智能仓储市场。
- 政策利好：国务院强调加快推进新型工业化，智能仓储与智能制造作为关键领域，有望在政策驱动下迎发展机会。
- 投资建议：预计2023-2025年EPS分别为1.25元、1.71元、2.19元，维持“买入”评级。估值分位数较高，市盈率、市净率反映市场看好。
- 风险提示：下游景气度不及预期、客户拓展与订单落地进度不足、行业竞争加剧。
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