20140911-信达证券-非公开增发8月报_19页_1mb

报告摘要

本报告总结了2014年8月非公开增发的相关信息，涵盖董事会预案新增、证监会批准项目、解禁项目收益情况及部分重大事项。重点分析了非公开增发的行业分布、目的类型及具体公司案例。

总数量：94家
目的类型分布：
- 资产置换重组：23家
- 壳资源重组：5家
- 融资收购其他资产：9家
- 资产注入：11家
- 引入战略投资者：6家
- 集团公司整体上市：2家
- 项目融资：38家
板块分布：
- 深市公司：67家（深证主板17家、中小板23家、创业板27家）
- 上证主板公司：27家
行业分布：
- 医药：12家
- 机械：10家
- 房地产：4家
- 基础化工：4家
- 计算机：7家
- 电子元器件：5家
- 其他行业：36家

总数量：33家
目的类型分布：
- 资产置换重组：7家
- 壳资源重组：1家
- 融资收购其他资产：2家
- 资产注入：2家
- 项目融资：19家
- 引入战略投资者：2家
板块分布：
- 深市公司：25家（深证主板10家、中小板10家、创业板5家）
- 上证主板公司：8家
行业分布：
- 房地产：5家
- 电力设备：4家
- 基础化工：4家
- 电子元器件：3家
- 电力及公用事业：3家
- 其他行业：12家

光一科技（300356.SZ）：拟收购索瑞电气84.82%股权，交易价格为7.04亿元，承诺2014-2016年净利润分别不低于7500万元、8100万元、8400万元。
福日电子（600203.SH）：拟收购中诺通讯100%股权，交易价格为8亿元，承诺2014-2016年净利润分别不低于0.8亿元、1亿元、1.2亿元。
万好万家（600576.SH）：拟收购三家文化传媒公司，交易总价为30.44亿元，其中青雨影视、兆讯传媒、翔通动漫分别预估值为7.13亿元、11.01亿元、12.3亿元。
北斗星通（002151.SZ）：拟收购两家天线企业，华信天线估值为10亿元，佳利电子估值为3亿元，承诺2014-2017年净利润分别不低于5600万元、7800万元、9800万元和12250万元。
松德股份（300173.SZ）：拟收购大宇精雕100%股权，交易价格为9.8亿元，承诺2014-2016年净利润分别不低于8,390万元、10,810万元和12,000万元。
永贵电器（300351.SZ）：拟收购北京博得100%股权，交易价格为4.15亿元，承诺2014-2016年净利润分别不低于3000万元、3900万元和5070万元。
中科金财（002657.SZ）：拟收购滨河创新100%股权，交易价格为7.98亿元，承诺2014-2016年净利润分别不低于6,100万元、7,250万元和8,650万元。
珈伟股份（300317.SZ）：拟收购华源新能源100%股权，交易价格为18亿元，承诺2014-2016年净利润分别不低于2亿元、2.6亿元和3.38亿元。

总数量：133家
部分项目收益情况：
- 哈药股份：-63%
- 宁夏建材：-63%
- 大连重工：-57%
- 王府井：-56%
- 盛运股份：-55%
- 江河创建：-52%
- 大有能源：-50%
- 蒙草抗旱：-47%
- 蓝色光标：-46%
- 郑州煤电：-45%
- 龙泉股份：-44%
- 杰瑞股份：-44%
- 平安银行：-42%
- 冀东水泥：-42%
- 博瑞传播：-38%
- 华谊嘉信：-35%
- 北纬通信：-33%
- 三安光电：-33%
- 鼎龙股份：-29%
- 新华医疗：-29%
- 东方园林：-28%
- 瑞康医药：-23%
- 三友化工：-21%
- 金山股份：-20%
- 百联股份：-20%
- 昆百大A：-19%
- 丽江旅游：-17%
- 中国软件：-9%
- 刚泰控股：-9%
- 皖通科技：-9%
- 山西证券：-11%
- 东方园林：-28%
- 东方通：-29%
- 大智慧：-47%
- 太龙药业：-50%
- 赤峰黄金：-55%
- 华邦颖泰：-57%
- 松辽汽车：-59%
- 申华控股：-60%
- 科陆电子：-56%
- 福星晓程：-58%
- 千山药机：-56%
- 天地科技：-57%
- 回天新材：-53%
- 安利股份：-54%
- 银鸽投资：-56%
- 尚荣医疗：-56%
- 锡业股份：-55%
- 永清环保：-56%
- 首创股份：-55%
- 同洲电子：-56%
- 新华联：-56%
- 新湖中宝：-56%
- 万业企业：-56%
- 中茵股份：-56%
- 林州重机：-56%
- 舜天船舶：-56%
- 机器人：-56%
- 晋亿实业：-56%
- 万业企业：-56%
- 机器人：-56%